SAP销售报价及管理流程操作手册.docVIP

Page PAGE 2 of NUMPAGES 11 销售报价及管理流程操作手册 手册编号：BPD_SD001 流程编号：BPD_SD001 功能说明 销售报价:销部接到客户询价或要求报价,业务人员根据纸版报价格单的格式做报价单,经部门相关领导审批后知会客户,同时交部门业助录入到SAP系统中,由部门经理审核录入到SAP系统中的相关价格信息,由管理部专人负责将系统中审批后的价格信息转成销售订单启用的价格. 系统路径 VA21：后勤—销售与分销－销售－报价－创建 系统事务代码 VA21：创建；VA22：修改；VA23/VA25：显示 前提条件 已知客户/销售组织/分销渠道/物料 操作岗位 销售助理: 经部门领导审批后纸版报价单录入系统. 业务经理:审核部门业务助理录入到系统中的单价. 销售管理部:将经理审核后的系统价格批导入价格条件中,销售订单启用的价格. 涉及单据 注：本次操作所涉及到的输入值都是测试数据，正式操作时，请按实际数据输入。 操作步骤 销售价格的创建： A、手工创建 菜单路径 后勤—销售与分销－销售－报价－创建 交易代码 VA21 点击“VA21”或者直接在快速命令输入栏 输入“VA21”进入创建报价初始屏幕。 在“创建销售报价 ”界面上输入下表中的字段的详细信息: 字段名称 描 述 字段属性 用户操作和输入值 备注 报价单类型 报价订单 必须 ZQT 销售组织 选择该客户所处在的销售区域－销售组织 必须 1000 例：1000MLCC销售组织 分销渠道 选择该客户所处在的销售区域－分销渠道 必须 20 例：20外销直接出口 产品组 选择该客户销售的产品类型(成品\散片\贸易品) 必须 11 例：MLCC成品 销售部门 选择该客户所在销售地区(华南销售\华东销售) 必须 0001 例：华南销售办公室 销售组 选择该客户所在销售组别 必须 001 例：销售一部 按回车键进入“报价单:概览” 字段名称 描 述 字段属性 用户操作和输入值 备注 售达方 客户代码 必须 A001 在不知道客户代码的情况下，可点旁边的搜索按钮 采购订单编号 报价原因 必须 新规格的报价 是其他原因需填写清楚 报价有效期 价格启用的截止时间 必须 2009-12-15 物料 需要报价的物料 必须 Z0402C0G101J500NTE 订单数量 “1K”为单位售价 必须 1 客户物料编号 客户的PN 可选项 A284-2B104M 客户PN多个对应EY一个物料、单价时,可新起一行录入对应物料的PN及价格 单价 领导批准后的价格 必须 15 币别 与客户报价的交易币别 必须 HKD 点击“保存”。 此客户销售价格记录创建完成。 B、以《销售报价单批创建模板》，由程序批量录入到SAP系统： 操作要点说明：销售助理根据业务人员给客户的纸质版的报价单，按批创建模板格式，将数据填入到Excel内， 一次可以导入多个客户的报价单，每个客户会分别产生一张报价单号。 模板中的： H：代表抬头数据，既：报价单类型、销售组织、分销渠道、产品组、销售办公室、销售组、客户（报价单下达者）、报价截止日期、报价原因； L：代表行项目，既：客户所需要规格对应的客户PN、单价、币别。 数量及单位不用输入，由系统默认带出1K 模板格式如下图：（ Excel 文件 见《附件1销售报价单批创建模板》） 交易代码 ZSDVA21 点击“ZSDVA21”或者直接在快速命令输入栏 输入“ZSDVA21”进入修改报价:初始屏幕。 执行后，出现如下屏幕 2、审核创建的报价信息：(销售经理审核) 菜单路径 后勤—销售与分销－销售—报价—更改 交易代码 VA22 点击“VA22”或者直接在快速命令输入栏 输入“VA22”进入修改报价:初始屏幕。 点击创建的报价单号,按回车键: 进入报价单审核: 审核客户名、规格、价格、币别、报价原因 可对相关价内容进行更改. 状态说明： 1 NAPP Not Approved 初始状态 2 APPR APPROVED 被批准 3 REJD REJECTED 被拒绝 对审核后的价格明细进行点击“保存”，即价格审批通过。 3、销售订单启用价格(销售管理部将审核后的价格信息导入价格条件) 菜单路径 交易代码 ZSDVK11 直接在快速命令输入栏 输入“ZSDVK11”进入条件价格批量输入程序。 价格审核批准后,转换成销售价格成功处理信息如下图: 价格未被审核,销售价格信息不能被转启用.如下图所示: 只有通过审批的报价单，才能成功转换成销售订单价格。 涉及单据附件