中国涂料行业市场规模及竞争格局分析报告：国产工程涂料质量稳步提升.docxVIP

? ? ? ? ? 中国涂料行业市场规模及竞争格局分析：国产工程涂料质量稳步提升 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 一、市场规模 ? ? 涂料是涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能(如绝缘、防腐、标志等)的固态涂膜的一类液体或固体材料的总称。从化工产品产业链来看，涂料工业是位于产业链末端的精细化工领域之一。涂料主要由成膜物质、溶剂、颜填料和助剂组成。 ? ? 涂料行业的上游产业包括树脂、溶剂、颜填料和助剂等化工原材料制造业，而树脂、溶剂等化工原材料的上游是石油化工行业。涂料行业的下游主要是建筑、家具、汽车、家电等生产企业及家庭装修市场。 涂料主要成分及作用 涂料成分 主要类型 作用 成膜物 包括油脂、油脂加工产品、纤维素衍生物、天然树脂和合成树脂，还包括部分不挥发的活性稀释剂（乳液） 牢固附着于被涂物面上形成连续薄膜，决定着涂料的基本特性 溶剂（水） 主要包括烃类溶剂（矿物油精、煤油、汽油、甲苯等）、醇类、醚类、酮类和酯类物质（用水代替各种溶剂） 使成膜基料分散而形成黏稠液体，有助于施工和改善涂膜的某些性能 颜料、填料 一般分两种，一种为着色颜料，常见的钛白粉，还有一种为体质颜料，也就是常说的填料，如碳酸钙，滑石粉 提供颜色、质地等表观效果，增加漆膜厚度，提高机械强度、硬度等。 助剂 消泡助剂、流平助剂、催干助剂、防沉淀助剂等（成膜助剂、防腐防霉助剂） 改进涂膜的外观效果、保护性能，提高涂膜的干燥速度，还可以保持贮存稳定，改善施工条件，赋予涂料更多的功能 数据来源：公共资料整理 ? ? 相关报告：发布的《2020-2026年中国涂料行业市场需求分析及发展规划分析报告》 ? ? 2018年全球涂料产量5543万吨，产值约1650亿美元。2008-2018十年间产量复合增长率42%，增速较为可观，但2018年受宏观经济影响，有下滑趋势。2018年亚太地区涂料产量全球占比约57%，中国涂料在亚太地区占比达到56%，其次是印度和日本。欧洲和北美地区分别是全球涂料行业第二大和第三大市场，相对全球总产量，占比分别为21%和16%。 全球涂料产量及增速 数据来源：公共资料整理 ? ? 涂料市场空间巨大，预计我国涂料总市场（包括建筑涂料、工业涂料等，包含规模以下）约4000亿元。根据数据，我国2018年规模以上企业的涂料产量为1759.79万吨，1998家规模以上企业收入为3268.1亿元。 我国规模以上企业涂料产量及增速 数据来源：公共资料整理 我国规模以上涂料企业收入及增速 数据来源：公共资料整理 ? ? 建筑涂料总量需求有望保持平稳。建筑涂料按使用场景分为建筑外墙和内墙涂料，用途分为新涂和重涂。中期看，虽然新涂的面积会逐步下滑，但大量的存量市场重涂将支撑未来的外墙和内墙涂料需求，总体来看建筑涂料总量需求有望保持平稳。测算2018年我国建筑涂料市场（按出厂价口径，包含B端+C端）空间为600亿元，考虑到C端的加价率为2~3倍，整体市场空间超过1000亿。 ? ? 建筑外墙漆产品本身具备成长性，一方面相对贴面砖、幕墙系统存在替代需求，另一方面由于产品不断升级单价也能提升。与市场一般认知不同的是，优质工程墙面涂料行业具有较为可观的成长性。工程墙面涂料行业本身也在不断地发生技术进步，如今的外墙涂料技术，已经能够同时实现美观的艺术功能以及保温防腐蚀等实用功能。 ? ? 政策鼓励环境友好、资源节约型涂料发展，逐步淘汰高污染产品，引导涂料行业向绿色环保方向发展。水性涂料是国家大力支持倡导发展的新型涂料，与传统的溶剂涂料相比，水性涂料以水作为载体而非有机溶剂，可以大大降低涂料中有机溶剂的挥发，有效减少空气污染，绿色环保。工业性能优良的水性涂料需要较高的生产技术和加工工艺，对于很多中小企业，水性涂料的技术门槛较高，未来发展的竞争压力巨大。 近年来行业相关政策 法律法规和政策名称 颁布单位 法律法规和政策相关内容 《绿色建筑评价标准》 住房和城乡建设部（2019） 规定绿色建材应具有节能、减排、安全、健康、便利和可循环特征的建材 《产业转移指导目录（2018年本）》 工业和信息化部（2018） 把绿色涂料列为“优先承接发展的产业” 《“十三五”节能减排综合工作方案》 国务院（2017） 首次将VOCs纳入总量控制指标体系，要求全国VOCs排放总量比2015年下降10%以上，从石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业率先实施挥发性有机物治理，到2020年石化企业基本完成挥发性有机物治理，并研究出台涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等有机溶剂产品挥发性有机物含量限值强制性环保标准 《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》 国家发展改革委和工业和信息化部（2017） 大力发展水性涂料等绿色石化产品，推动行业绿色改