中国电梯行业竞争格局、电梯出口量及行业未来市场需求预测.docxVIP

? ? ? ? ? 中国电梯行业竞争格局、电梯出口量及行业未来市场需求预测 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1、国内竞争格局 ? ? 电梯行业目前已经进入到了成熟期阶段，品种齐全、价位逐年下降、产能过剩，尤其是中低端产品，同质化情况较为严重，行业竞争更加激烈，行业内洗牌行动已经开始。由于新增电梯的数量急剧上升和老龄化电梯数量的大幅增加，服务业的能力不足问题仍然未得到缓解。同时，依托城镇化需求和出口增加，电梯老龄化的自然淘汰和政策及安全标准颁布将加速淘汰进程，为电梯产业发展提供了刚性需求，行业内产品、技术更新改造领域发展速度较快。 ? ? 目前，本土电梯整机企业凭借良好的产品性价比、广泛的经销网络以及对国内市场的深入了解，已经具备了与外资品牌电梯企业竞争的能力，逐步打破了外资品牌的垄断地位。逐步从创立时市场占有率为零发展至目前占据国内电梯行业市场40%左右的市场份额，并出现了在部分电梯产品市场竞争中拥有一定竞争优势的本土企业。同时，本土企业不断加强自主创新能力和研发能力，提高产品的竞争力和客户满意度，在国内外市场上逐步树立起可以和外资品牌进行竞争的本土品牌。 国内各品牌市场占有率 数据来源：公开资料整理 ? ? 相关报告：发布的《2019-2025年中国电梯行业市场全景调研及发展趋势研究报告》 ? ? 目前来看，国内市场近60%左右仍为外资品牌企业占据。其中，外资一线品牌奥的斯、三菱、日立三大品牌占据了国内40%的市场份额；其他外资品牌迅达、通力、蒂森、东芝、富士达等占据20%的市场份额；国内企业约占40%左右的份额。其中，国内一线品牌江南嘉捷、康力电梯、远大智能、广日股份等电梯企业，约占25%左右的市场份额。其他国内品牌占据15%左右的市场份额。 国内电梯产量区域分布 数据来源：公开资料整理 ? ? 我国电梯整机及零部件的制造产业基本集中在长三角、珠三角和京津冀地区。从电梯的需求区域来看，我国电梯行业的地域分布特征和经济总量的地域分布特征相一致，经济相对发达的中南（包括华南）、华东、华北地区占据我国电梯总需求80%以上的市场份额，是我国最主要的电梯消费市场。 ? ? 从国内电梯产品结构看，垂直梯约占市场份额的85%，自动扶梯和自动人行道约占占市场份额的15%。 国内电梯产品结构 数据来源：公开资料整理 ? ? 2、年初钢材价格下行，制造商毛利率将提高 ? ? 一般来说，钢材的价格与电梯行业的毛利率呈反向关系。自2017年7月钢材价格开始上涨，至2018年11月份，钢材价格基本保持在高位。但是自2018年11月以后，钢价直线下降，主要原因在于，首先是经济增长的下行压力加大，特别是和钢铁相关的投资，比如房地产投资增幅回落，汽车这一块也有类似情况；第二，钢铁价格处于高位时，钢铁企业为了追求更好的利润极力扩大生产，还有一些产能置换项目、改造项目的投产，也进一步扩大了供给，市场出现供大于求；第三，贸易摩擦也对市场预期有直接或间接的影响。预计今年钢材价格将持续保持现有价格水平，这将有利于电梯制造商节约成本，提高毛利率。 钢材（板材）价格指数的周变动图 数据来源：公开资料整理 ? ? 3、房屋竣工面积增速出现拐点，拉动电梯需求 ? ? 自2017年以来，房屋竣工面积同比增速基本上处于负增长，一方面是因为前期的基数太高，另一方面由于2018年地产商融资困难，减缓了在建工程的进度，推迟了完工项目。但是2018年12月当月房屋竣工面积同比增长5.8%，止住连续下滑颓势，超出市场预期，受此带动，2018年1-12月累计房屋竣工面积同比增速-7.8%，较前11个月-12.3%的跌幅收窄明显。考虑到新开工面积一直处于正增长，地产商不可能无限拉长地产建设周期，同时为了回笼资金的需求，2019年地产竣工面积预期正增长，因而将拉动整个电梯行业的需求。 房屋新开工面积同比增速与竣工面积同比增速对比 数据来源：公开资料整理 ? ? 4、城镇化和人口老龄化是推动电梯需求增长的重要因素 ? ? 城镇人口为影响电梯需求的主要因素，城镇化水平的提高是电梯需求增长的主动力。中国1978年城镇人口为1.72亿人，城镇化率为17.9%，2018年达到8.3亿人，城镇化率达到59.58%。对比欧美发达国家70%-80%的城镇化率来看，我国城镇化的空间仍然较大。 城镇化率和老龄化率 数据来源：公开资料整理 ? ? 此外，人口结构的老龄化也是支持我国电梯需求快速增长的又一重要因素。老龄人口的增长使得新建房屋建筑、公共基础设施都普遍具有安装电梯或扶梯的需求，同时还加大了对旧楼加装电梯的需求。据统计，2000年我国60岁以上老龄人口占总人口比例为10.3%，至2018年，我国60岁以上人口达到2.49亿人，老龄人口比例达到17.