中国煤炭行业产能及2023-2023两年新增产能分析报告.docxVIP

? ? ? ? ? 中国煤炭行业产能及2019-2020两年新增产能分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1、在产产能变化：全年产能净增1.91亿吨，矿井质量明显提升 ? ? 产能增长5.7%，数量持续下降。能源局2019年3月26日发布公告，截至2018年12月底，安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿3373处，产能35.3亿吨/年，分别较2017年增加5.7%、减少13.7%；已核准（审批）、开工建设煤矿1010处（含生产煤矿同步改建、改造项目64处）、产能10.3亿吨/年（各省份相加数值为10.56亿吨），其中已建成、进入联合试运转的煤矿203处，产能3.7亿吨/年。与2017年数据相比较，在产、建设、试运转煤矿数量分别减少534、146、0处，产能净增加1.91、0.37、0.16亿吨，整体产能维持平稳增长，数量在有序下降。 ? ? 未按法律法规规定取得核准（审批）及其他开工报建审批手续的建设煤矿、未取得相关证照的生产煤矿，不纳入本次公告范围。 2018年全国煤矿产能较2017年增加1.91亿吨 数据来源：公开资料整理 ? ? 相关报告：发布的《2019-2025年中国煤炭行业市场发展态势及发展趋势研究报告》 2018年全国煤矿数量较2017年减少534处 数据来源：公开资料整理 ? ? 矿井平均规模持续提升。计算得出全国在产、建设、试运转煤矿平均产能分别为105、102、182万吨/年，较2017年底增加22%、19%、4%，其中在产和建设产能较2017和2018年中数据均有较大幅度提升，试运转建设产能基本持平，表明不仅供给侧改革对在产小煤矿淘汰顺利，大型矿井也开始进入建设的初步阶段。目前的建设矿井总量中，86%为生产状况和安全系数相对稳定的60万吨/年以上产能。 煤矿平均产能持续提升 数据来源：公开资料整理 建设矿井多为60万吨/年以上 数据来源：公开资料整理 ? ? 小型矿井数量占比仍高，未来仍有待优化。截至2018年末，全国9万吨（含9）以下、9~30万吨（不含30）、30~60万吨（不含60）煤矿产能数量分别为531、650、598处，占比16%、19%、18%；产能分别为3516、10338、21546万吨，占比1%、3%、6%。根据供给侧改革文件要求，作为未来重点需要淘汰的30万吨以下煤矿数量合计1181处，对应产能13854万吨，占生产矿井比重分别为35%、4%，较高的数量占比在未来仍有可能成为重大的安全隐患，未来存在进一步淘汰优化的空间。 2018年全国30万吨以下煤矿1181处，占比35% 数据来源：公开资料整理 2018年全国30万吨以下煤矿产能1.39亿吨，占比4% 数据来源：公开资料整理 ? ? 2018年的供改完成或有1.36亿吨来自非法矿井退出，其余非法矿井未来存合法化空间。根据对2018年6月30日和2018年末在产产能中的“首次公告+重新公告”之和进行梳理，则得到对应的产能数据分别为1.91、1.34亿吨，合计规模3.25亿吨，与2018年全年新增在产产能1.91亿吨相比，对应表内产能淘汰规模合计1.34亿吨，小于供给侧改革完成口径的2.7亿吨。关于这1.36亿吨的差额，认为可能来自于未列入能源局统计口径的非法产能的退出。 ? ? “2018年底，全国煤矿数量减少到5800处左右，平均产能提高到92万吨/年左右”，对应全年煤矿总产能约为53.36亿吨，与能源局本次发布的2018年末“在产+建设”产能合计规模为45.6亿吨相比，得出国内仍存在约1417处、7.76亿吨非法产能，平均产能55万吨/年。平均产能较大认为主要来自部分大型煤企的大型矿井（如中煤能源大海则已获核准，但未在建设列表；兖州煤业营盘壕等），未来或将存在一定分合法化的空间，但时间存在不确定性。 2018年“首次公告+重新公告”规模合计3.25亿吨 数据来源：公开资料整理 根据不同口径，估算全国仍有7.76亿吨非法产能 数据来源：公开资料整理 ? ? 2、建设产能梳理：未来待新增产能弹性12.6%，新建矿仍是释放主力，重要增量看内蒙 ? ? 根据2018年末数据，未来全国产能将待新增产能弹性12.6%。将已经开始实质上贡献产量的3.7亿吨/年联合试运转产能从10.3亿吨/年的建设产能中倒减后，目前仍在建设、尚未贡献实质产量的煤矿规模合计为6.6亿吨/年（各省份相加数值为6.82亿吨/年），对应有待新增产能4.93亿吨/年，较2018年弹性为12.6%。新建矿井仍将是未来产能释放主力。从项目状态来看，这些建设产能中，新建、资源整合、改扩建、技术改造产能合计分别为28355、26264、8185、5445万吨/年，占未试运转建设产能比重分别为42%、38%、12%、8%，对