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工程装备机械项目投资测算报告表 一、项目投资背景分析 聚焦重点领域，坚持高端化、集聚化、特色化，重点打造新一代 信息技术、新能源及节能环保、高端装备制造、生物医药及医疗装备、 汽车及新能源汽车、家用电器、安全食品加工、文化和旅游等主导产 业，形成一批具有全球竞争优势的产业集群，基本形成以战略性新兴 产业为引领、先进制造业为主体、现代服务业为支撑、现代农业为基 础的现代高效产业体系。 （一）发展壮大战略性新兴产业 按照“龙头企业—大项目—产业链—产业集群—产业基地”的发 展思路，以战略性新兴产业集聚发展基地为突破口，引导人才、技术、 资本、土地等资源要素向战略性新兴产业集聚，努力将战略性新兴产 业打造成为推动产业转型升级的新引擎。 （二）改造提升传统优势产业 落实 “中国制造2025”和“互联网+”行动计划，加快传统产业新 兴化，通过技术工艺创新、信息技术融合和商业模式创新，深入实施 “机器换人”行动计划、工业“强基”工程和质量品牌提升行动，支 持企业瞄准国内外标杆企业推进技术改造，推动生产方式向柔性、智 能、精细转变，加快工业化和信息化融合。 （三）提速发展现代服务业 以建设服务业集聚区为突破口，推动生产性服务业专业化和高端 化发展、生活性服务业精细化和优质化发展、高技术服务业集聚化和 集群化发展，全面推动服务业发展提速、比重提高、水平提升。 （四）优化发展现代农业 按照服务城市、改善生态、兴业富民的要求，优化农业空间布局， 加强农田水利基础设施建设，推进单功能的传统农业向多功能的现代 农业转型升级，着力打造具有鲜明地域特色的都市现代农业体系。 挖掘机械使用寿命一般为7-9年左右，但国家并没有强制报废的 法律法规，企业是否愿意更换设备主要基于安全稳定、经济效益、节 能环保等几方面的因素考虑。截止2017年底，挖掘机械八年保有量约 118.3万台，近几年保有量增速基本处于0附近震荡，未来几年140- 150万台的保有量基本能满足国内市场的需求，因此预计挖机保有量将 呈现震荡攀升的走势，市场逐步由增量扩张迈向存量更新市场，更新 需求将成为市场需求的主导。环保政策的趋严将加快落后产能的淘汰 与更新换代，整个挖机更新的规模可能远超市场预期。 挖机使用寿命采用8 年作为基准，7-9 年分别更换30%、40%、30%； 估计未来保有量时，分别根据小挖、中挖、大挖下游景气度来判断， 小挖保有量未来三年的增速分别为7%、7%、7%，中挖保有量未来三年 的增速为2%、0%、-4%，大挖保有量未来三年的增速为3%、1%、0%。 据此，我们计算出，2018-2020 年，国内挖机市场的更新需求为 13.4、 13.5、11.1万台，总销量为20.5、20.0、16.6万台，更新需求占比 65.5%、67.2%、66.8%。未来几年更新需求占主机厂总销量的比例将维 持在60%-70%的区间。 2017年我国挖掘机进口数量为18780台，年度出口数量为19170 台，我国挖掘机2017年实际需求总量达到144477台。 挖机的下游需求主要是房地产、基建、采矿及制造业四类，其中 基建和地产占比达到75%，是挖机下游需求的主要来源。大挖主要应用 在矿山、大型基建工程等领域，中挖主要应用在房地产、城市建设、 交通建设等领域，中大挖受投资和经济周期影响较大，而小挖主要应 用在新农村建设、机器代人等领域，受投资影响相对较小。 2018 年上半年基建及地产投资增速虽不断下滑，但仍维持正增长 ， 在高基数下设备的新增需求并没有市场预期的悲观,未来基建对中小挖 增量需求弹性影响将越来越重要。 根据国家统计局数据，2018年1-8月份，全国固定资产投资累计 415158亿元，累计同比增长5.3%，增速较1-7月下跌0.2%。 从全球范围来看，中国挖掘机销量、销售额占比约17%、19%，海 外市场空间是国内市场的4倍，空间巨大。借鉴全球工程机械巨头卡 特和小松的发展经验，全球化战略均是其实现成功的核心因素，在实 现产品量到质的突破后，加大出口、在需求旺盛的市场建厂或成立合 资企业，企业开始出现质的飞跃。 根据数据统计，2017年国内挖掘机市场中，国产品牌销量份额为 51.8%，同比上升1.8pct，其中，三一、徐挖、柳工为国产三甲，分别 为22.2%、9.9%、5.8%。根据我们的调研信息，2018年国产品牌更加 注重市占率考