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案例：国美电器借壳上市 交易方案设计 产权交易方案设计全文共17页，当前为第1页。 第一部分 THE FIRST PART 国美电器与鹏润 交易背景 产权交易方案设计全文共17页，当前为第2页。 两大体系 黄光裕 国美电器 中国鹏润 北京鹏润亿福65% 黄光裕 35% 鹏润投资 Ocean Town 65% (Gome Holdings Limited 全资） 黄光裕 35% 产权交易方案设计全文共17页，当前为第3页。 第二部分 THE SECOND PART 交易目的预设 交易目的 国美借壳上市 产权交易方案设计全文共17页，当前为第4页。 交易目的：国美电器借壳上市 壳资源：中国鹏润 交易标的：Ocean Town（持股：国美电器65%） 交易双方：中国鹏润（香港上市）、Gome Holdings（离岸公司） 交易对价：83亿港币 支付方式：代价股份、可换股票据 交易目的 交易信息 产权交易方案设计全文共17页，当前为第5页。 所谓代价股是指西方发达国家全流通证券市场，上市公司最常用的并购支付方式，即收购某一资产时，不以现金支付，而以增发的本公司股份支付，该笔股