天迈科技：2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告.docx

1 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二三年六月 2 郑州天迈科技股份有限公司(以下简称“公司”)是深圳证券交易所(以下 简称“深交所”)创业板上市的公司。为满足公司业务发展的需要， 进一步增强 资本实力及营运能力， 实现公司战略发展规划。根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 和《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称为“《注册管理办法》”)、《上 市公司证券发行注册管理办法第九条、第十条、第十一条、 第十三条、第四十 条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》(以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”) 等有关法律、法规和规范 性文件的规定以及《郑州天迈科技股份有限公司章程》，公司拟以简易程序向特 定对象发行股票募集资金不超过 11,500.00 万元 (含本数)，扣除发行费用后拟用 于以下项目： 单位： 万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 1 智能座舱研发及产业化项目 12,330.56 11,500.00 合计 12,330.56 11,500.00 (本报告中如无特别说明，相关用语具有与《郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义) 一、本次发行股票的背景和目的 (一) 本次发行的背景 1、相关产业政策为汽车智能化行业发展提供有力支持 近年来， 我国明确了建立汽车强国的战略目标， 多项政策文件出台， 规范和 支持智能汽车行业发展。 2020 年 2 月，国家发展改革委等十一部委发布《智能 汽车创新发展战略》，指出“智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向；发 展智能汽车对我国具有重要的战略意义”。2020 年 10 月，国务院发布《新能源 汽车产业发展规划 (2021—2035 年)》，指出“全球新一轮科技革命和产业变革蓬 勃发展， 汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合， 电动化、网联 化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。” 2021 年 8 月，交通运输部印发 3 《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021—2025 年)》，明确建设监测、 调度、管控、应急、服务一体的智慧路网平台， 深化大数据应用， 实现视频监控 集成管理、事件自动识别、智能监测与预警、分车道管控、实时交通诱导和路网 协同调度等功能。 2022 年 3 月，交通部、科技部《交通领域科技创新中长期发展 规划 (2021—2035 年)》，提出推动新能源汽车和智能网联汽车研发，突破高效安 全纯电驱动、燃料电池与整车设计、车载智能感知与控制等关键技术及设备。 2、汽车智能化时代，智能座舱市场前景广阔 汽车智能化的两大核心是智能座舱和自动驾驶。目前， 自动驾驶实现的不确 定性较高、商业化进程较慢； 而智能座舱与汽车底盘控制目前关联度较低， 不会 直接影响行车安全， 牵涉到的外部安全、监管压力带来的不确定性较小， 相对更 容易落地， 且智能座舱作为与驾乘人员直接接触的硬件与生态， 更容易被消费者 感知， 其在交互性能、科技感、舒适度、安全性等领域优势突出， 故智能座舱是 车企在寻求差异化、品牌化发展当中的重点布局领域。智能座舱正处于渗透率加 速上行的快速成长期， 根据信达证券研究报告《智能座舱： 汽车智能化先锋， 千 亿蓝海国产化加速》，预计 2022 年到 2026 年，总体市场规模有望从 900 亿元级 别成长至 2,000 亿元以上，增量空间超千亿元，市场前景广阔。 3、商用车智能座舱市场有待进一步开拓 目前， 座舱智能化主要聚焦于乘用车市场， 更加注重娱乐性、生活服务、人 车交互等领域。商用车座舱智能化的市场关注度较低， 商用车座舱智能化需求与 乘用车具有差异性， 更加注重安全性、运营监管、业务支持等方面， 其发展趋势 主要包括车辆信息和数据大屏化显示， 以提高信息的可读性和实用性； 通过智能 语音助手、自适应巡航控制、车道偏离预警等智能化技术提高驾驶舒适性和安全 性；与车辆数据平台进行连接， 实现数据共享，提高车辆运营效率和管理水平； 采用简洁、美观的外形设计， 同时通过配色和灯光来创造更好的视觉效果， 提高 驾驶员的驾驶体验。随着智慧交通等领域的发展， 商用车座舱智能化需求将逐步 增长，商用车智能座舱市场有待进一步开拓。 4、公司深耕智慧交通领域， 技术储备充足 4 公司自设立以来， 一直深耕智慧交通领域， 通过不断的技术研发， 形成了涵 盖智能网联、车载监控、卫星定位、辅助驾驶、盲区监测、人工智能、大数据、 云计算等领域的核心技术。