RMCIS预约管理与客户关系管理系统操作流程讲义.pptxVIP

RMCIS预约流程演示 RMCIS简介RMCIS 客户预约管理与客户信息管理系统, 基于桌面的预约管理系统，轻松管理您的客户，预约记录，雇员/效劳/定位。广泛的应用会计人员、针灸中医、参谋与咨询、美容美甲、按摩理疗、牙医、医生、心理咨询、驾驶学校、宠物店/宠物医院、健身房/保健俱乐部、律师法律效劳、按摩师、球场出租、宠物美容师、摄影师、麻将娱乐室、纹身工作室、其他类似行业..我们以一个典型的应用，牙科诊所，来进行一次预约之旅 RMCIS预约管理与客户管理主界面 一、新建预约双击或右键空白时间栏 1.查找顾客记录，选择确定 1.1假设是新顾客，可直接创立顾客 1.2假设要修改顾客信息，可直接修改 2.选择效劳 3.更换医生发现医生选错了？可在这里修改。选择的时候注意预约冲突，说明此医生在这个时间段已有其他预约，请确认后再修改 4.添加助手医生需要助手吗？可以添加！选择的时候注意预约冲突，同上 5.保存预约 新建预约完成 总结从预约记录表开始创立预约选择顾客，假设是新顾客，可直接创立选择效劳更新医生，添加助手保存即可 二、预约操作当顾客如约前来问诊时，双击或右键菜单翻开相应预约 1、顾客到达点击顾客到达后，效劳开始。同时预约进入队列 2、预约结束当效劳完成后，再次翻开预约，并点击预约结束 3、完成后显示预约完成后，队列中移除到此，预约流程已完成。 其他操作:预约删除预约结束前，预约可以被删除显示被删除预约，请选中此复选框 其他操作:预约恢复恢复被删除的预约，翻开预约点击恢复 总结为保证正常冲突检测，修改或者添加雇员/资源/设备前请先添加效劳。至此，预约流程已结束。下面进入收据与支付 三、收据与支付翻开已结束的预约，点击生成/翻开收据/支付 1、收据操作 1.1合并效劳假设此顾客存在有其他已结束但未开帐单的效劳，会有提示，翻开后，可以将几个已结束的效劳合并在一起进行操作 1.2收据操作：添加商品商品添加后可被移除 1.3收据操作：添加其他效劳效劳添加后可被移除 1.4收据操作：消费店内预存假设此顾客在本所已经提前购置过相关效劳，如〔洗牙10次〕，那么可以进行店内预存消费 1.5收据操作：保存下一步点击保存下一步保存收据进入下一步预约状态已开帐单 2、支付 2.1、支付方式选择支付方式，点击翻开修改支付方式修改支付金额添加备注 2.2、支付金额1、全额一次支付〔默认〕2、分次支付 、全额支付全额支付，直接点击确定即可 、分次支付第一次先支付200 第一次支付后状态改为：余款未付预约显示与打印结果 再次支付支付余款：再次进入预约，点击生成/翻开收据/支付，下一步，再次支付 2.3、支付完成 3、打印收据支付完成后，可以打印收据，为PDF文件。 4、收据PDF 5、收据与支付完成至此，收所与支付已全部完成预约状态为全部付清 总结预约流程 新建选择顾客选择效劳顾客到达预约结束收据与支付收据操作添加商品、效劳，消费店内预存可合并已结束但未开帐单的效劳支付：全额一次支付，分次支付 店内预存顾客可以在店内预购一定次数的效劳，在以后的消费中可以用这些预存的效劳来抵扣。 一、创立相关商品窗口商品和效劳常规商品新建 二、销售对顾客销售此商品选择顾客添加商品保存支付提示：查看收据编号 三、店内预存工具预存效劳用上一步销售的收据编号载入信息，如商品、顾客选中可选效劳，添加至店内预存，次数由操作员根据出售商品来指定，如10次提交注意：添加预存是由操作员控制，可以任意添加，发票信息只是参考 四、店内预存抵扣当预约生成收据时，可用店内预存抵扣如收据有一次洗牙效劳选择店内预存选中预存的效劳〔洗牙〕添加即可保存支付查看收据 预购效劳管理窗口顾客管理添加同三，可任意添加删除可删除未消费 总结创立相应的商品建立新销售，销售给顾客为顾客创立店内预存使用店内预存管理店内预存 公司事件预约记录中除了添加预约外，还可以添加公司事件，如：临时请假，午休等 一、创立公司事件预约记录空白处右键新建公司事件 二、设置公司事件 三、事件显示效果 总结事件重复设置每周重复，从第一次开始的星期开始创立重复截止无结束日期次数结束时间