兴业股份向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告.docxVIP

1 苏州兴业材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二零二三年七月 2 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 (一) 本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司 债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。 (二) 本次发行证券的必要性 本次发行的募集资金投资项目经过了严格的论证， 项目实施有利于进一步提 高公司的核心竞争力， 增强公司的可持续发展能力， 具有充分的必要性及合理性。 具体分析详见公司披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。 二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 (一) 发行对象选择范围的适当性 本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会或其 授权人士与本次发行的保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者 等(国家法律、法规禁止者除外)。 本次发行的可转债将向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。 向原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权董事会或其授权人士根据 发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。 原股东优先配售之外和原股东放弃优先配