2023年保荐人考试大纲.doc

保荐代表人胜任能力考试大纲 目? 录 第一部分 证券综合知识 第一章　保荐制度及执业规范—见WORD文档 ? 第一节 保荐机构和保荐代表人的资格管理 ? 第二节 保荐机构和保荐代表人的职责 ? 第三节 保荐业务规程和保荐业务协调 ? 第四节 执业规范和法律责任 第二章 金融基础知识 ? 第一节 货币供求 ? 第二节 金融机构 ? 第三节 金融市场与金融业务 ? 第四节 货币政策与金融监管 ? 第五节 财政与税收 ? 第六节 外汇管理与金融全球化 第三章 证券基础知识 ? 第一节 证券及证券市场概述 ? 第二节 证券产品—股票、债券、证券投资基金 ? 第三节 证券产品－其他产品 ? 第四节 证券交易 ? 第五节 证券投资分析 ? 第六节 证券市场监管体系 ? 第七节 证券市场对外开放 第四章 财务会计有关知识 ? 第一节 会 计 ? 第二节 财务成本管理 ? 第三节 审计与评估 第五章 法律法规 ? ? 第二部分 投资银行业务能力 第一章 股权类融资 第一节 初次公开发行股票 第二节 上市企业发行新股 第二章 债权类融资 第一节 企业债券 第二节 可转换企业债券、分离交易的可转换企业债券与可互换企业债券 第三节 证券企业债 第四节 企业债券、短期融资券与中期票据 第五节 资产证券化 第六节 担保与信用评级 第三章 资本市场——定价与销售 第一节 股票的估值定价 第二节 债券的估值定价 第三节 其他产品的估值定价 第四节 股票的销售 第五节 债券及其他产品的销售 第四章 财务顾问业务 第一节 收购与吞并 第二节 上市企业重大资产重组 第三节 财务顾问业务的管理 第四节 波及外国投资者的并购业务 第五章 持续督导——上市企业规范运作及持续信息披露 第一节 上市企业法人治理 第二节 上市企业规范运作 第三节 上市企业及有关当事人信守承诺 第四节 上市企业持续信息披露 第五节 上市企业有关行为的法律责任 第六章　财务会计在投资银行业务中的综合运用-见WORD文档 第一节　基本规定 第二节　发行业务审核中的有关规定 第三节　个别事项的处理与披露规定 第四节　审计与评估的有关规定 附件：参照书目及有关法律、法规和规范性文献目录 ? 一、参照书目 ? 二、有关法律法规 ? 注：考试内容若发生变化，将以最新公告为准。 第一部分 证券综合知识 ? 第一章　保荐制度及执业规范 ? 第一节 保荐机构和保荐代表人的资格管理 掌握保荐机构、保荐代表人注册、变更登记的条件和程序，维持保荐机构、保荐代表人资格的条件，年度执业汇报的报送规定。 ??????????????????????????????????????????????????? 第二节 保荐机构和保荐代表人的职责 掌握保荐机构和保荐代表人在尽职推荐和持续督导期间应履行的职责。 熟悉尽职调查过程中问核程序的有关规定。 ? 第三节 保荐工作规程和保荐业务协调 　　掌握保荐工作需要建立的有关制度体系以及开展保荐工作波及的关联保荐、保荐机构更换、保荐代表人推荐规定及更换，对与保荐义务有关的文献的签字规定及保密义务等。掌握保荐机构及保荐代表人承担保荐责任时的权利、保荐业务协调工作的详细规定等。 　　掌握保荐机构和保荐代表人进行注册登记、年度立案、重大事项汇报和发行上市推荐时有关报表的填报规定。 ? 第四节 执业规范和法律责任 　　掌握市场经济条件下诚信的概念、意义、指导思想和基本原则；熟悉证券行业诚信建设的重要内容和实行举措。掌握证券从业人员的行为规范、行为准则的重要内容，保荐工作过程中当事人的有关责任。 ??? 掌握因违反保荐制度产生的法律后果，有关监管措施及法律责任。 　 第二章?? 金融基础知识 ? 第一节 货币供求 掌握货币需求和货币需求量的概念，熟悉货币需求量的决定机制及有关理论。掌握货币供应和货币供应量的概念，我国的货币层次划分，货币均衡的概念，货币失衡的两种状况，通货膨胀的定义。熟悉通货膨胀的类型和原因，消费价格指数的概念和构成，通货紧缩的概念，目前全球通货膨胀状况。 ? 掌握存款乘数、货币乘数、原始存款、派生存款、基础货币的基本含义。熟悉存款货币发明的过程。 ? 第二节?? 金融机构 掌握我国金融机构的种类，中央银行的类型和职能。熟悉中国人民银行、国家外汇管理局、中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的历史沿革、重要职责和组织机构特点。 掌握中央银行的资产负债业务，基础货币的概念和运用，中央银行体制下货币发明的机制。 掌握我国商业银