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我的客户档案管理表格 日期 最新修定时间 填表人 客户资料 1 姓名 昵称(小名) 职称 职称 公司名称地址 4 电话(公) (宅) 出生年月日 出生地 籍贯 身高 体重 身体五官特征 (如秃头、关节炎、严重背部问题等) 教育背景 7 大专院校名称 毕业日期 学位 8 大学时代得奖纪录 研究所 9 大学时所属兄弟或姐妹会 擅长运动是 10 课外活动、社团 如果客户未上过大学，他是否在意学位 其他教育背景 兵役军种 退役时军阶 对兵役的态度 家庭 婚姻状况 配偶姓名 配偶教育程度 配偶兴趣/活动/社团 -来源网络，仅供个人学习参考 -来源网络，仅供个人学习参考 -来源网络，仅供个人学习参考 结婚纪念日 子女姓名、年龄 是否有抚养权 子女教育 子女喜好 业务背景资料 客户的前一个工作 公司名称 公司地址 受雇时间 受雇职衔 在目前公司的前一个职衔 职衔 日期 在办公室有何“地位”象征 参与的职业及贸易团体 所任职位 是否聘顾问 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系 关系是否良好 原因 本公司其他人员对本客户的了解 何种联系 关系性质 客户对自己公司的态度 本客户长期事业目标为何 短期事业目标为何 客户目前最关切的是公司前途或个人前途 客户多思考现在或将来 为什么 特殊兴趣 客户所属私人俱乐部 参与之政治活动 政党 对客户的重要性为何 是否热衷社区活动 如何参与 宗教信仰 是否热衷 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) 客户对什么主题特别有意见(除生意之外) 生活方式 病历(目前健康状况) 饮酒习惯 所嗜酒类与份量 如果不嗜酒，是否反对别人喝酒 是否吸烟 若否，是否反对别人吸烟 最偏好的午餐地点 晚餐地点 最偏好的菜式 是否反对别人请客 嗜好与娱乐 喜读什么书 喜欢的度假方式 喜欢观赏的运动 车子厂牌 喜欢的话题 喜欢引起什么人注意 喜欢被这些人如何重视 你会用什么来形容本客户 客户自认最得意的成就 你认为客户长期个人目标为何 你认为客户眼前个人目标为何 客户和你 与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何 客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任 如果有的话，是什么 客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议 客户是否特别在意别人的意见 或非常以自我为中心 是否道德感很强 在客户眼中最关键的问题有哪些 客户的管理阶层以何为重 客户与他的主管是否有冲突 你能否协助化解客户与主管的问题如何化解 你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案 其他注意事项