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【寿险营销员必备】——两张表格高效完毕保单整顿 　 专业的差别就体目前细微处。同样做保单整顿，我们 与否真正对每一种信息进行了完整记录，与否能解读每一种 信息背后的深刻意义与内涵,与否能真正给到客户最全面最 专业的建议?今天我们一起探讨话题:2 张表格高效完毕保单 整顿。这两张表一种是保单的个人明细表，一种是家庭汇总 表。我们先来看一下，个人明细表。它涉及的内容有被保险 人的姓名、性别、出生日期，险种以及保单号，生效日期,年 缴保费，基本保额,缴费期限,转帐银行，保险期间,受益人,重 要保障功能的提示，以及投保的公司，尚有一种备注。看起 来这张表要素非常多,感觉比较复杂，但是事实上归纳起来只 有三个部分。理解了这三个部分,人们就会有一种非常清晰的 思路。第一种部分就是客户的基本信息部分。它涉及了投被 保险人的姓名、性别、出生日期、受益人等等信息。其中,出 生日期是一种非常重要的点。此前我在做保单整顿的时候,并 没有做出生日期这一项,但是后来我发现出生日期非常重要， 因此就把出生日期直接加到保单整顿项目里面。为什么出生 日期非常重要呢？第一种,出生日期就是生日。记录后，每逢 客户生日的时候，给 TA 送上一份祝愿,便于我们做好基本的 客户服务。第二个,出生日期是可以把握的最佳加保日期。例 如说某个客户后天就要过生日了,我们