【行业报告】省广百度营销-白酒行业洞察报告-2023.7.31_市场营销策划_重点报告202308.pptxVIP

1 行 业 前 瞻“沸腾而焦虑”的酒类市场群雄逐鹿，“躺赢”难再2 酒类行业迎接结构调整，行业减产与龙头扩产并存3整个酒类行业进入了新一轮结构调整期，优质产能开始淘汰劣质产能，产能质量成为隐性发展门槛品牌投资额（亿元）扩产计划品牌扩产项目贵州茅台41.0“十四五”酱香酒习水同民坝期建设项目，新增产能约1.2万吨华润啤酒厦门产能40万千升啤酒工厂项目，年产100万千升啤酒生产基地项目五粮液48.610万吨生态酿酒项目 (二期)百威亚太新建福建莆田精酿啤酒工厂，年产1万吨舍得酒业70.5增产扩能项目。新增年产原酒约6万吨重庆啤酒新建广东佛山生产基地;嘉士伯重啤子公司西昌公司投资扩建产能项目水井坊40.5水井坊峡全产业链基地项目第二期燕京啤酒燕京啤酒总部精酿中心，年产2万吨，贵阳新建20万千升啤酒产能扩建工程今世缘90.8南厂区智能化酿酒陈贮中心项目，新增产能3.8万吨青岛啤酒青岛啤酒科技研发中心，青岛啤酒智慧产业园120万千升扩建项目山西汾酒91.0汾酒2030技改原酒产储能扩建项目 (一期)，新增年产原酒5.1万吨珠江啤酒东莞公司产能扩建项目;从化公司高端产品生产线技改，南沙公司过滤设备升级项目泸州老窖47.8泸州老窖智能酿造技改项目(一期) ，新增产能8万吨蓝带啤酒(中国)增资扩产项目计划。计划建设50万吨生产线，分两期进行白酒及啤酒企业优化产业结构，扩大中高端产能| 2 0 2 2 年 主 要 白 酒 企 业 扩 产 计 划 | | 2 0 2 2 年主要啤酒企业扩产计划|数据来源：《艾瑞观潮—2023年中国酒品行业六大风向》5.6% 1.1% 22.1%9.6%10.1%2.9%29.4%20.2%9.9%产量（万千升）白酒行业提质减量成效凸显| 2 0 2 2 年 酿 酒 产 业 指 标 |白酒 啤酒 葡萄酒销售收入（亿元）实现利润（亿元） 行业集中度加速，马太效应凸显，未来的行业将是多寡头竞争时代433.2%34.9%40.0%42.1%2019202020212022上半年2019-2022 白酒CR5品牌销售收入占比5000亿元＞1000亿元1000亿元白酒市场集中度逐年攀升 CR5占比已达到40%以上数据来源：《艾瑞观潮—2023年中国酒品行业六大风向》《2023中国白酒行业消费白皮书》；网络公开数据整理在竞争加剧的环境下，龙头企业销售仍保持增长或持平，势头稳健2022中国白酒行业上市公司Top品牌价值梯队洋河股份泸州老窖山西汾酒舍得酒业迎驾贡酒贵州茅台营收增速：16.87% 净利润增速：19.55%五粮液营收增速：11.72% 净利润增速：14.17%今世缘…… 市场高端化规模扩大，价格天花板被逐渐突破5消费升级影响之下，主流高端酒价位上移并由此带动了次高端酒的价格区间的上移，扩大了市场高端化规模5126497507359521,0528069901,0271,2001,2893,0592,4812,8402,8742,8062,8371,2801,1801,1261,1001,0751,033201720182019202020212022e低端中端次高端高端—— 2017-2022年我国不同档次的白酒市场规模（亿元） ——数据来源：中国酒业协会、中商情报网、华经产业研究院 在此行业背景之下，本次报告将聚焦白酒行业的新视角，为行业提供发展思路白酒行业的 白热化竞争愈演愈烈市场在存量中博弈，酒类市场由品质比拼全面转向品牌比拼6 新局面存量博弈，酒企“内卷”忙010203新趋势白酒行业、消费人群、营销态势迭代进化汇聚新的生意增量新方案省广与百度的营销解决方案共建7 新局面存量博弈，酒企“内卷”忙010203新趋势白酒行业、消费人群、营销态势迭代进化汇聚新的生意增量新方案省广与百度的营销解决方案共建8 白酒消费进入存量市场已久，但行业韧性强2013年至2022年白酒总体产量及增速情况 --4%-2%0%2%4%6%8%04008001200产量（万千升）产量增速1,2271,2571,3131,3581,1988717867417166712013201420152016 20172018201920202021 20226%白酒市场空间总体受到挤压，产量收缩，但行业韧性强，利润持续攀升市场处在从重产销逐步变为重利润的调整期，发展稳中向好白酒整体产量规模持续负增长 白酒销售额增速放缓，但利润仍在高位-10.00%-20.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%2011年至2022年白酒产业效益增速变化趋势销售增速 利润增速 毛利率9 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021