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时间：2023 年 x 月 x 日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
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第一章 理财规划根底
第一节 理财规划概述考点 1
理财规划的定义
理财规划是依据客户财务与非财务状况，运用标准的方法并遵循肯定程序为客户制订 切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案。理财规划的定义强调以下几点：
1、 理财规划是全方位的综合性效劳，而不是简洁的金融产品销售。
2、 理财规划强调共性化
3、 理财规划是一项长期规划，它贯穿人的一生。
4、 理财规划通常由专业人士供给。
理财规划的总体目标
每个人的理财目标千
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