2015年前三季度我国自卸车销量调查报告.doc

2015年前三季度我国自卸车销量同比下滑70% 宏观环境分析 2015年第三季度，我国经济增速降至6.9%，达历史新低。其中，2015年1～9月固定资产投资累计同比增速为10.3%，相较于上半年下滑1.1个百分点。社会消费品零售总额累计同比增速为10.5%，相较于上半年增长了0.1个百分点。我国经济正在缓慢而长期地由投资主导型转化为消费主导型。因此在未来，尽管我国经济发展依然是以投资为主，但是随着结构调整，投资占比逐渐下降，投资将告别过去高增长的时期，增速逐步放缓，投资增速的放缓对自卸车市场的发展造成了巨大的压力。 自卸车市场分析 1.?自卸车整体市场状况分析 受我国经济形势的影响，2015年1～9月自卸车销量7.4万辆，同比下滑70.0%（见图1）。按照不同的使用工况，自卸车主要划分为三个市场：坑口煤矿、城市渣土以及中短途公路运输（主要运输矿产、渣土等）。此三个市场表现优劣与我国的工程建设息息相关。 图1?自卸车销量年度趋势 首先是渣土车市场，2015年我国各项工程（政府基建、房地产开发等）开工率偏低，如制造业方面，受2015年市场业绩的影响，1～9月各行业建设投资累计增速较2014年同期下滑了5.5个百分点；交通运输方面，公路建设投资累计增速下滑了0.5个百分点，铁路建设投资累计增速下滑了23.3个百分点；房地产投资方面，2015年1～9月房地产新开工面积同比下滑12.6%。由于政府、企业基建投资的放缓，以及房地产行业的不景气，建筑垃圾的运送需求下滑，渣土车市场快速萎缩。 其次是坑口煤矿车市场。工程开工率偏低从而导致建筑材料（如钢材，砂石等）需求的削减，追溯至源头，铁矿石的开采量也就不如往年，2015年1～9月，我国铁矿石开采量同比下滑9.0%。此外，作为我国煤炭主要消耗量的火力发电在部分地区被水力发电所替代（2015年1～9月，火力累计发电量同比下滑2.2%，水力累计发电量同比增长3.5%），2015年焦炭产量累计同比下滑4.7%。加之近几年国家整顿小煤窑、打击非法开采矿山的力度不断加大，关闭了大批不符合标准的煤炭、矿山企业。多方面的因素导致坑口煤矿自卸车需求大幅下滑。 最后是中短途公路运输车市场。由于该类车辆主要运输建筑垃圾、矿石、煤炭等货物，所以地产业与矿产业的不景气也严重制约了该市场的发展。此外，自卸车在运输过程中普遍超载，而近几年随着各省市治理超载力度不断加强，以及计重收费范围不断扩大，自卸车超载运输受到限制，对该市场也造成了不小的影响。 图2?自卸车销量月度走势 从单月产量来看，2015年1～9月，自卸车月度销量保持低位运行，同比降幅皆在60%以上（见图2）。尽管自6月份以来，自卸车月度销量降幅有小幅度的收窄，但其依然呈现月度环比下滑的趋势。究其原因是因为自2014年4月份，自卸车销量大幅滑落致使其销量基数较小。 2.?细分市场状况 从车型结构上来看，自卸车主要以重型与轻型产品为主。由于中型自卸车在运送量方面不及重型自卸车，而在灵活性与道路通过性方面不及轻型自卸车，所以其市场份额相对较小，呈现下滑趋势。重型与轻型自卸车在2010～2013年市场份额波动起伏，但整体呈平稳趋势。而2014～2015年，两个市场皆开始萎缩，重型自卸车下滑幅度高于轻型自卸车（2015年1～9月份，重型自卸车销量同比下滑73.3%，中型自卸车销量同比下滑70.8%，轻型自卸车销量同比下滑65.7%），所以轻型自卸车的市场份额略有提升，见图3。 图3?自卸车按车型产品结构趋势 从驱动形式上来看，重型自卸车驱动形式主要是以8×4、6×4和4×2为主，而中型与轻型自卸车驱动形式则基本上全部为4×2。在重型自卸车市场，8×4和4×2的自卸车多用于城市渣土运输与中短途公路运输，6×4自卸车则多用于坑口煤矿（市场份额高达40%以上）。近年来国家对小煤窑与非法开采的矿山加大了打击力度，大批量的非法矿业公司关闭，加大了6×4重型自卸车销量的下滑幅度，致使其市场份额呈现下滑趋势（见图4）。 图4?重型自卸车按驱动形式产品结构趋势 从货箱长度上来看，在重型自卸车市场，货箱长度为5～6m的产品市场份额呈现下滑趋势，主要原因在于该类产品主要用于矿场，矿业的低迷致使该市场萎缩（见表1）。在中型和轻型自卸车市场上，其产品货箱向小型化发展。这与我国各地方政府加强自卸车超载治理力度有一定的关联。由于中型和轻型自卸车多用于渣土、砂石等高密度货物的运输，相对较小的货箱已经满足需求，无需购买大型货箱产品增加购置成本。 表1?自卸车货厢长度发展趋势 车型 货厢长度 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 重型自卸车 5～6 m 45.1% 38.0% 40.1% 38.9% 33.1% 6～7 m 22.5% 26.6% 25.3% 23.7%