2023中国水产预制菜研究报告.pptx

中国水产预制菜研究报告2023 打破地域时间限制，水产预制菜实现全年长红; 01 预制菜行业现状 02 水产预制菜行业现状 03 水产预制菜企业竞争分析 04 水产预制菜超级单品;; 预制菜发展：2010年以前处于萌芽成长，2020年后进入快速发展; ? 预制菜帮助餐企降本增效，后疫情时代及连锁化、规模化加剧 ? 据中国饭店协会数据，正餐类企业平均人力费用占营业收入比例高达22.41% ，房租成本达10.26% ? 第七次人口普查显示，中国国内人口结构出现较明显的单身化、家庭规模小型化特点，且懒人经济、宅经济出现，加速 消费者对预制菜的需求; ? 预制菜是上中下游产业融合的典型案例，上游是农业、中游是加工生产业、下游是零售餐饮业和消费者 ? 上游原材料成本占生产总成本超90%，因此预制菜易受原材料价格波动影响 ? 2022年中国预制菜下游需求：TO B端餐饮与TO C端消费者=8:2； 日本TO B端与TO C端的比例是6:4，C端市场大有可 为; ? 2019年中国预制菜市场规模约2,445亿元，2022年中国预制菜行业规模达4,196亿元 ? 2019-2021年年均复合增长率为28.8% ? 预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10,720亿; 疫情优化政策 ，对预制菜整体市场影响有限 ，市场规模仍持续增长 ? 预制菜是一个大的、长周期的产业赛道；未来预制菜企业发展主要还是取决于预制菜本身生产加工能力 和冷链配送能力，这是保证预制菜能够在市场行稳致远的根本能力; 01 预制菜行业现状 02 水产预制菜行业现状 03 水产预制菜企业竞争分析 04 水产预制菜超级单品; 水产预制菜定义及分类 p水产预制菜：以淡水产品、海鲜产品为主要原料，配以各种辅料，经预加工 (如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调 味) 而成的成品或半成品 p分类：依照食用方式或再加工方式分成四种，即配、即烹、即热和即食; 食用便捷 ? 相比肉类，水产品在食材处理、制作工序上更为繁琐复杂，如小 龙虾、蟹等 ? B端餐饮，节约加工时间，还可节约后厨空间，满足降本增效需求 ? C端消费者，省去宰杀、清洗、调味等步骤，新手做出美味海鲜; 我国水域资源丰富 ，???产养殖具先天优势 ，水产品消费大有可为 ? 2021年全国水产品总产量6,690万吨，同比增长2.2% ? 水产品人均消费仍处于较低水平，2021年人均水产品消费量为14.2千克 ? 联合国粮食及农业组织数据显示，韩国、日本、挪威的人均年水产品消费量级在50千克左右 ? 2021年中国人均水产品占有量为47.36千克; 水产价格稳定 ，预制加工实现水产产品增值最大化 ? 水产相对肉禽类价格较为稳定，且中国水产生产地域分布较广，供给和需求趋于稳定，进出口对于国内市场价格影响 也不会很大 ? 尽管水产市场遭受疫情有出现滞销现象，但由于需求稳定，并不会给国内水产市场价格带来很大影响; ? 2022年中国水产预制菜行业规模达1,047亿元，同比增长16.8% ? 预计未来中国水产预制菜市场保持较高的增长速度，2026年水产预制菜市场规模将达2,576亿元 ? 京东发布的2022京东超市即享食品消费趋势报告显示，鱼肉和海鲜成为十大热门预制菜食材之一 ? 从C端消费者来看，2022年购买过水产预制菜消费者中，消费次数增多的人数近七成; 时间; ? 目前我国冷链物流及仓储体系稳步发展，2022年冷链物流市场规模达到4,916亿元，同比增长7.2% ? 我国冷链物流市场需求总量突破3.2亿吨，同比增长6.6% ? 我国公共型冷库总容量将达2.1亿立方米，同比增长7.7%，我国冷藏车市场保有量将突破到38万辆，同比增长11.4%; 01 预制菜行业现状 02 水产预制菜行业现状 03 水产预制菜企业竞争分析 04 水产预制菜超级单品; 水产类供应链企业; 水产类食材供应链 (农产品) 企业 ? 食材供应链企业布局主要在B端，且多数企业都是深耕供应链多年， 目前约占20%预制菜市场份额 ? 擅长渠道布局，具备冷链物流优势，重点市场在B端，未来可加大在小B端餐企市场投入，为其降本增效; 国联水产连亏三年，预押注预制菜 ? 上游养殖业务占比虽不高，却造成了巨额亏损，特别是 2021年亏损约5,000万元，拖累整体业绩 ? 未来对上游养殖业务剥离出表，更聚焦食品加工主业，加 码预制菜业务的发展 ? 2022年上半年，公司预制菜业务营业收入达到5.6亿元，同 比增长36.17% 20; 速冻食品企业 ? 速冻食品企业客群以B端为主，具备冷链和渠道优势，很快打开预制菜市场， 目前约占20%预制菜市场份额 ? 此外，速冻食品多和餐饮行业关联，也让相关企业在布局预制菜时