XX能源集团股份有限公司关于拟再次发行中期票据及超短期融资券的议案.docx

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 8 页 XX能源集团股份有限公司 关于拟再次发行中期票据及超短期融资券的议案 各位股东及股东代表： 经 202X年X月 X日XX能源集团股份有限公司第X届董事会第X四次会议和 202X年 X月 X 日 202X 年第X次临时股东大会审议通过，公司于 20X1年 X 月 X日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》，核定公司中期票据注册金额为X 亿元，超短期融资券注册金额为X 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，目前注册额度已接近有效期。 为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化债务结构，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，公司拟再次向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额度不超过 X 亿元人民币的中期票据和总额度不超过 X亿元人民币的超短期融资券。具体情况如下： 一、发行方案 （一）发行规模：中期票据申请注册额度不超过人民币 XX 亿元（含 XX 亿元）；超短期融资券注册额度不超过人民币 X 亿元（含 X亿元）。 （二）发行期限：中期票据的发行期限不超过 5 年（含 5 年），超短期融资券的发行期限不超过 1 年（含 1 年），具体发行期限以公司在市场交易商协会注册的期限为准。 （三）发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在交易商协会批准的有效期内分期发行。 （四）发行利率：公司与主承销商按照市场情况协商确定。 （五）承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。 （六）发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。 （七）募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包XX能源集团股份有限公司 2023 年第X次临时股东大会 括但不限于偿还有息债务、补充流动资金及环保能源领域项目建设投资等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。 二、本次发行的授权事项 为合法、高效、有序的完成公司注册发行中期票据、超短期融资券的相关工作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件等规定，提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与公司本次中期票据、超短期融资券注册发行有关的全部事项，具体内容包括但不限于： 1、根据市场情况和公司需求，制定中期票据、超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于：发行时机、发行规模、发行期限、发行利率及其确定方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、决定是否设置增信措施等与注册发行有关的全部事项； 2、制定、批准、签署、修改、公告与本次注册发行中期票据、超短期融资券有关的各项法律文件，并根据主管机关的要求对申报文件进行相应补充或调整； 3、如主管机关对注册发行中期票据、超短期融资券的意见或政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会决定的事项外，对与本次申请注册发行中期票据、超短期融资券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行中期票据、超短期融资券的注册发行工作； 4、办理与本次中期票据、超短期融资券注册发行及上市流通相关的事宜； 5、决定聘请参与本次中期票据、超短期融资券注册发行相关的必要的中介机构； 6、办理与本次中期票据、超短期融资券注册发行相关的其他事项； 7、本次授权有效期限为自股东大会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、本次申请注册发行对公司的影响 本次再次申请注册发行中期票据及超短期融资券有助于满足公司资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进公司经营发展；本次申请注册发行对公司的正常生产经营不存在不利影响，不会损害公司及股东的权益，对公司业务的独立性无影响。 本次发行中期票据及超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 以上事项，请各位股东及股东代表审议。 XX能源集团股份有限公司 副总经理兼财务负责人：X 2023 年 6 月X日