勇者制胜：开启中国医药市场的未来.docxVIP

Deloitte. 德勤 勇者制胜 开启中国医药市场的未来 目录 前言 1 勇者制胜 中国医疗服务行业综述 2 重新审视客户模式 哪些因素将影响在中国医疗服务市场实现增长？ 9 进入新市场 我们能否有效地以较低成本扩张至低级别城市？ 15 开启进入中国市场之门 如何确保省级和医院市场准入？ 21 转战私营医疗服务 如何参与及预测私营医疗服务市场的发展？ 29 前言 德勤在2011年11月 出版的领先理念《新时代： 中国医药市场机遇无限》中指出，中国将很快成 为亚太地区领先的医疗服务市场——考虑到中国社会经济长期增长趋势，这一结果已经被广为接 受。然而在过去24个月里，中国生命科学与医疗服务市场在加速成长。随着这一步伐的加快，不 确定性亦随之而生：市场将何去何从？其中的企业将会受到怎样的影响？究其根源，这些不确定 性的产生主要有两大根源：史无前例的人口组成结构变化，以及政府为提升医疗服务质量和控制 财政支出而不断进行的改革试验。 如今，许多医药企业正在审视中国的医疗服务市场，并且在问自己这样一个问题：未来将何去何 从？与过去十年相比，如今大幅增长机遇变得越来越模糊，而且市场风险亦大大高于过去。在这 样的环境下，寻找到一条能够为企业带来理想回报和业绩的发展之路并非易事。 本报告研究了过去24个月医疗服务市场上的重要活动，以及医药企业考虑在中国未来发展问题时 所面临的四大关键问题。未来，企业必须直面以下问题： 1.我们应如何改进核心市场上的客户模式？ 2.我们能否高效且以较低的成本向广大的低级别城市扩张？ 3.我们如何才能打通省级及医院市场？ 4.私营医疗服务市场将会演变发展，我们将如何参与其中？ 对上述问题的回答直接关系医药企业未来在中国医疗服务市场上成功与否。机会在，但挑战亦在。 我们相信，中国市场永远青睐敢为人先的勇者。最终的胜利将属于能够果断行动的企业，而那些 缓慢变革的企业终将与市场失之交臂。 吴苹 德勤中国生命科学与医疗行业主管合伙人 中国 上海 勇者制胜 开启中国医药市场的未来 1 2 医疗卫生服务供应增加中国医疗体制 医疗卫生服务供应增加 中国医疗体制 勇者制胜 自2009年以来，为扩大和改善患者就医机会、提升患者承受能力和改良医疗服务质量， 中国政府 实施了大刀阔斧的改革，中国的医疗卫生体制在这一时期得到了迅速发展。过去两年，对医疗服 务的需求和服务能力的不断提高迅猛推动了市场发展，甚至重塑整个医疗行业包括其中的广大企 业。政府的大力支持、人口组成结构的不断变化以及生活方式的改变正在不断提高医疗服务的总 量，包括供需两个方面，整个市场也继续保持加速发展的态势。（图1）。而近年来，曾经最为迅 猛的增长和大举扩张却在逐渐放缓，再加上医疗卫生体制的快速变化，迫使国内企业和跨国企业 重新思考其在中国的经营方式。 图1：塑造中国医疗服务行业的力量 日益增长的医疗卫生服务需求 日益增长的医疗卫生服务需求 ? 基本医疗服务的发展? ? 基本医疗服务的发展 ? 私营医疗服务的扩张 ? 经济承受能力和支付机制不断改善 . 城市化生活水平不断提高， 生活方式西化 . 平均收入不断增长 对于中国的医药企业而言，问题不在于是否要 变革，而是何时进行变革。提早行动并探寻新 模式、新机会的企业将会获得成功，而一味等 待的企业则会被远远甩在后面。 本报告深入研究中国医药行业，检视了塑造市 场的重要事件，以及医药企业需要采取哪些行 动来满足患者、支付者和政府的需求。 医疗服务需求的重大变化 三大趋势将推动中国医疗服务需求的迅猛增 长，即人口快速老龄化、城镇化水平不断提高 和生活方式逐渐西化、以及财富的不断增长。 随着人口疾病负担从流感等急性病转为糖尿病 等慢性病，上述趋势将改变所需的医疗服务类 型。被大大刺激了得的中国医疗服务需求，使 得中国的医疗服务支出将会在2015年跃居全球 第二，而且按每年服务的患者人数计算，成为 全球第一也会是在不远的将来。 老龄化国家 在中国当前的人口结构中，年龄在65岁以上者 占8.87%1 ，预计到2020年将达到11.92%2 。因 此，对于养老服务的长期需求将占到中国医疗 服务支出近23%的份额（图2）。由于一名老 年患者平均消耗的医疗卫生资源是年轻患者的 3-