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CIC灼识咨询中国化妆品行业白皮书2023年10月本文件提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本文件内容。联合发布 目录221中国化妆品行业概览中国化妆品原料市场介绍中国化妆品行业发展驱动因素和趋势中国化妆品细分市场分析中国化妆品行业投融资事件 3资料来源：灼识咨询护肤美妆头发护理身体护理口腔护理用香料调制的、用于身体或环境的香氛产品，用于提供芳香或改善 空间氛围，通常适用于人体或衣物。彩妆指用于脸部、眼部、唇部的化妆品，利用色彩变化，短时间内 赋予皮肤色彩、修整肤色、加强眼、鼻部位的阴影等，以增加立体 感，从而使之更具魅力。包括眼部、面部、唇部彩妆等。身体护理产品主要用于滋润、清洁皮肤。包括香皂、沐浴露、身体 磨砂膏等。口腔护理产品主要用于口腔的清洁和保养。包括牙膏、漱口水、牙 缝刷、电动牙刷、水牙线等。彩妆头发护理产品主要用于清洁头发，保湿滋养发丝，增加头发光泽和 弹性。包括洗发露、护发素等。护肤品用于保护、滋润、修复和改善面部肌肤的美妆护肤产品，通 常包含各种活性成分和营养物质，旨在满足人们对皮肤健康和美容 的需求。包括洁面类、补水类、精华及保湿类、面膜类、防晒类等。化妆品可分为美妆和个护两大类，其中美妆类包括护肤、彩妆、香水，个护类可细分为头发护理、身体护理、口 腔护理、婴幼儿护理。化妆品行业涵盖品类丰富，功能多样个护香水化妆品行业定义化妆品是指通过涂抹、擦拭、喷涂等方式施加于人体表面的皮肤、毛发、指甲和嘴唇等部位，从而达到清洁、养护、 美容、修饰与个人护理等目的的日用化学工业 产品，涵盖护肤、彩妆、香水、各类个护用品。其中，护肤、彩妆、香水可归属于美妆产品大类。分类 定义及特点 代表产品面膜洗面奶精华液面霜口红粉底液眼影遮瑕膏洗发膏干发喷雾洗发水护发素沐浴露婴幼儿护理婴幼儿护理产品也可称为婴幼儿化妆品，即专门为婴幼儿肤质使用 的个护产品，提供温和护理。包括婴儿面霜、防晒霜等。香皂身体磨砂膏身体乳漱口水牙缝刷水牙线牙齿 美白贴婴儿 保湿霜婴儿 防晒霜婴儿 洗面奶婴儿 按摩油化妆品行业定义香水淡香水古龙水香氛 4资料来源：灼识咨询中国化妆品行业由原材料供应商、生产商、品牌商、销售渠道商等主体以及一些化妆品支持体系的企业组成，如 化妆品合规和测评企业、MCN机构等原材料商生产商品牌商销售渠道商和其它支持体系企业外资品牌国产品牌综合 电商CS1渠道免税店 直销专卖店 医美店注：1.CS渠道指护肤化妆品专卖店，如线下美妆护肤集合店；2.KA渠道指传统商超。中国化妆品产业图谱，2022化工原料商包材原料供应商生产商线上渠道，~40%线下渠道，~60%中国外资KA2渠道其它渠道内容 电商社交 电商垂直 电商化妆品产业图谱支持体系…… 5资料来源：国家统计局，灼识咨询中国化妆品供应链以品牌方为中心，可分为上游原料商、生产商及下游经销商、代理商、终端消费者。化妆品行业 需求多样且多变，要求企业建立具有韧性的、数字化的供应链，提高供应稳定性、效率和灵活度，提升品牌竞争力化妆品供应链国内原材料供应 商生产商渠道经销商 运营代理商进口原材料供应 商海外原材料消费者下游供应链效率有待提升，建立数字化供应链协同 库存池库存 共享深度 交付新SKU零售 终端消费 者经销、代理 按需下单智能补货 智能调货 动态履约库存周转率提升 配送效率提高 新品快速触达海外供应链风险较大，建立韧性供应链中国化妆品市场新品层出不穷，多元渠道带来的订单碎片化和不同渠 道的信息不互通，影响了新品触达终端的速度。化妆品品牌可利用数字化供应链，实现存货共享，减少中间仓的使用， 将不同渠道的订单、销售、物流等数据打通，并通过对这些数据的分 析，实现统一调配库存、销量预测、智能补货，降低物流成本，提高 运营效率。化妆品行业供应链国内原材料线上销售渠道线下销售渠道我国化妆品供应链上游由原材料供应商、生产商构成。目前，我 国化妆品原料大多依赖进口，进口原料占比在80%以上。化妆品行业产品多、变化快，需要供应链的快速反应。新颁布的 原料报送和功效宣称相关制度更是对化妆品原料供应稳定性提出 了更高的要求。敏捷、稳定的供应链是国内化妆品品牌应对市场 变化的核心能力之一，也是品牌长久生存的关键因素之一。海外原料供给的时间、价格等容易受到国际政治、贸易政策、生 产及物流等因素的影响，给企业带来较大经营风险。例如，石油 作为化妆品的基础原材料，其在疫情期间因各国宽松的货币政策 等因素而涨价，中国化工原料类工业生产者购进价格指数在2021、 2022年涨幅分别为15.1%和6.5%，对化妆品成本施压。另外，疫情期间化妆品原料的断供危机对企业库存、订单都有较大影响。 敏捷、具有韧性的化妆品供应链有助