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节能与新能源汽车技术路线图（2.0版）

引

⾔

今天中国汽车⼯程学会牵头修订编制《节能与新能源汽车技术路线图2.0》在上海发布，在路线图1.0上做了修定，很多地⽅很有指导性，主要地⽅还是在

于汽车产业碳排要降下来，新能源汽车逐渐往上，设置了20%市场渗透⽬标。

图1对应主要改动

01

新能源汽车渗透率提升

图2路线图2.0发展愿景

路线图1.0定义2020年7%-10%de新能源汽车⽬标⽬前来看⽆法实现，⽬前前三季度是66.7万，乘⽤车销售是1337.6万，⽬前在5%。⽽后续3个⽉按照

每个⽉200万，新能源乘⽤车增加到95万，估算市场渗透率是4.75%。在路线图坚定把2025年渗透率⽬标修订为20%以后，也就是说按照路线图接下来

5年要达到15%提⾼值，每年提⾼3%渗透率（如果按照2400万折算，是72万增量）。

路线图1.0⾥⾯所说节能汽车，⽬前明确就是混动包含48V和HEV，⽬前9⽉市场渗透率分别为1.7%和2.25%，按照2025年预期占⽐要到40%-48%，这

个预期增速是由车企⾃⾏迭代动⼒总成所实现。⽬前这种对于乘⽤车含新能源汽车和不含新能源汽车油耗⽬标估算，是⽐较合理。如下所⽰，定义为

WLTC⼯况下总体⽬标5.6=4.8=4.0，混动5.3=4.5L和4.0L，也就是说短期内⿎励车企在混动领域投资，在15年内到2035年节能汽车与新能源汽车销量各占

50％，汽车产业实现电动化转型和禁燃这个词完全脱开。按照这个路线图设计考虑，混动燃油车存续可能还要持续很长时间。

图3技术路线图关于混动提法

在总体⽬标⾥⾯还有个提法，2035年，新能源汽车占汽车总销量50%以上，纯电动则将占到新能源汽车95%以上，也就是BEV是47.5%，PHEV+EREV是

2.5%，也就是说如果按照路线图预期，⽬前市占率1.5%PHEV总体增量未来15年有个先⾼后低过程，燃料电池100万放在这⾥也挺奇怪。

02

按照路线图渗透率分布

这个⽐例我们按照上⾯进⾏拆解，认为48V在2025年-2030年逐步让位给强混，PHEV和BEV⽐例按照现在20%往15%到5%进⾏过渡。如果按照2025

年2500万左右作为峰值对应数量为100万PHEV、400万BEV、500万HEV、500万48V和1000万ICE。

图4中国乘⽤车按照路线图2.0分动⼒总成⽐例

⼩结：实际这个路线图是否能顺利⽬前看来不清楚，不过保守估计可能新能源汽车发展⽐较难过10%渗透，过了以后到15%到20%⽐较容易，还是因为

⽬前5%区域集中和地⽅推⼴政策直接相关，要让新能源汽车形成⽐较稳定盈利模式，⾛到对岸还要经过⼀段时间摸索。