科捷智能首次公开发行股票科创板上市公告书.pdfVIP

股票简称：科捷智能股票代码：688455

科捷智能科技股份有限公司

KENGICIntelligentTechnologyCo.,Ltd.

山东省青岛市高新区锦业路21号

首次公开发行股票科创板

上市公告书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

2022年9月14日

特别提示

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“科捷智能”、“本公司”、“发行

人”或“公司”）股票将于2022年9月15日在上海证券交易所科创板上市。本

公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市

初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

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第一节重要声明与提示

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、

准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法

承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不

表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读查阅刊载于上海证券交易所网站

（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风

险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者

查阅本公司招股说明书全文。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初

期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例

为44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5

日后，涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所

主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月，保荐机构跟投

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股份锁定期为24个月，高管、核心员工专项资管计划锁定期为12个月，网下限

售股锁定期为6个月。本次发行后总股本180,849,167股，其中，无限售条件的

流通股为38,565,495股，占发行后总股本的21.32%，流通股数量占比较少，存

在流动性不足的风险。

（三）本次发行价格对应市盈率高于行业平均市盈率

本次发行价格为21.88元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）34.31倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计

算）；

（2）43.05倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计

算）；

（3）45.75倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计

算）；

（4）57.41倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计

算）。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业

为制造业（分类代码：C）中的通用设备制造业（分类代码：C