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金融营销管理系统使用说明

金融营销管理系统使用说明讲义全文共26页，当前为第1页。

前言

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金融营销管理系统专为贷款、投资、资产管理等金融中介公司研发的软件系统，包含名单库管理、产品管理、客户管理与跟踪、电话营销、短信沟通、产品签约、放款、回款以及销售提成管理等功能。

企业文化：坚持诚信追求卓越开拓创新专注服务

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登录

电话营销

客户维护与跟踪

产品签约、放款

统计与提成

手机功能

第一章

第一章市场存在空白

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登录

1.1

第一章

系统操作

准备工作

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登录

1.1

第一章

系统操作

打开IE浏览器，输入18,回车进入登录界面

【注意事项】

每个员工都有一个用户名，初始密码为123456，如果不知道用户名请向业务

管理员获取。

1.PC机登录

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登录

1.1

第一章

系统操作

输入用户名、密码和校验码进入主界面

【注意事项】

为了保障您的客户信息安全，建议修改密码。修改密码在系统设置-更改密码。

1.PC机登录

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登录

1.1

第一章

系统操作

打开手机UC浏览器，在地址栏输入18,回车进入登录界面

【注意事项】

建议使用UC浏览器，对短信发送支持的比较好。

2.手机登录

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登录

1.1

第一章

系统操作

输入用户名、密码进入主界面

【注意事项】

使用手机功能可以对意向客户进行拨打电话和发送短信。以及签约拍照存储合同。

2.手机登录

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电话营销

1.2

第一章

系统操作

选择【营销管理】-【任务维护】功能，点击待处理的数字

【注意事项】

如果没有任务，请告之业务管理员，由业务管理员分配任务。如果自己有名单，也可以利用此功能的【导入】功能导入，导入模板请下载系统的

1.任务维护

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电话营销

1.2

第一章

系统操作

点击待处理的数字，进入任务处理

【注意事项】

每次批量拨打，请先点击下查询，以便过滤到已经拨打过的电话。

2.任务处理

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电话营销

1.2

第一章

系统操作

点击待处理的数字，进入任务处理

【注意事项】

对于带有录音盒的电话，批量拨打电话进入下一个需先按免提挂断当前电话，再按免提自动拨打下一个电话。

2.任务处理

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客户维护与跟踪

1.3

第一章

系统操作

选择【营销管理】-【客户管理】功能

【注意事项】

建议将使用系统前的意向客户都新增到系统，使用系统进行跟踪，客户放款后，系统自动计算提成。

1.客户维护

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客户维护与跟踪

1.3

第一章

系统操作

选择【营销管理】-【客户管理】功能

2.客户跟踪

【注意事项】

当进行客户修改、产品选择、签约、放款等操作，系统自动记录跟进日志。

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客户维护与跟踪

1.3

第一章

系统操作

在客户跟踪功能中

3.产品签约和放款

【注意事项】

放款按钮在签约后才显示出来。一旦签约后，客户不能删除，如有修改，需业务管理员（超级管理员权限）修改。

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统计与提成

1.4

第一章

系统操作

1.工作量统计

4.统计与提成

电话营销的工作量统计。

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统计与提成

1.4

第一章

系统操作

4.统计与提成

2.销售业绩统计

意向客户转化成准客户、签约客户以及放款客户的统计。

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统计与提成

1.4

第一章

系统操作

4.统计与提成

3.回访统计

意向客户跟踪过程的统计。

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金融