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驻点客户经理日清日高工作表

姓名：李佳锴进驻银行网点：工商银行大营盘支行日期：2012/3/6

工作项目盘点：

完成情况

1、检查好自己的仪容和着装，带着微笑与赞美上路；

完成

2、进入银行，按照昨夜的规划，带上信心准备工作；

完成

3、用专业、真诚的态度服务好银行员工，提供银行员工所需的平安3折页；

完成

4、用爱心给银行员工发信息，让我和他们成为朋友；

完成

5、将每天银行网点里银行员工开发的三方客户做好记录，并及时报给公司；

完成

6、用专业、真诚的态度选择至少50个客户介绍平安的3折页

55个

7、用心给我的客户（10—15个客户）打电话：

11个

我的目标

A、每天开户目标：

1个

B、每天开发E点金目标：

3个

客户电话记录表

姓名

电话

电话内容

意向客户“跟进表”

姓名

电话

具体情况

李叔

已经留下电话，他对理财比较感兴趣。

杨姨

已经留下电话。

开户客户“服务表”

姓名

联系方式

股东卡帐号

。

银行员工开户记录表

银行名称

银行员工姓名

联系电话

开发客户姓名

客户联系电话

工行

梁玉玉

银行员工情感进度表

银行网点名称

职务

联系方式

是否知道你的联系方式

熟悉

程度

信任

程度

成为

朋友

工行大营盘支行

当日工作内容及心得

包含：1、工作的总结；2、遇到的问题及解决的方案；3、对提升本组工作

通过今天一天