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理财经理工作日志

2011年月日星期

项目

内容

工作

计划

当日或近期工作安排、计划

工作

记录

当日主要工作

营销

成果

当日销售业绩

服务

情况

当日服务情况

当日问题收获

记录当天重要事项，为营销组日例会准备

代办

事宜

记录当日未处理事项

其他

需求记录的其他事项

主管

批阅

营业厅主任审阅并签字

理财经理数据库营销工作流程

理财经理数据库营销工作流程

做好售前准备（客户群特征分析、洞悉客户需求、准备切入话题、熟悉和演练营销话术、提炼产品要点）主动

做好售前准备

（客户群特征分析、洞悉客户需求、准备切入话题、熟悉和演练营销话术、提炼产品要点）

主动联系客户

（面谈、电话、短信、邮件…）

及时销售促成

了解营销活动内容

（了解活动主题、目标客群、营销目标、主打产品）

加强后续跟踪

是

否

有意向的跟踪联系

否

下次活动

无意向的在系统标注

附件三：客户关系维护流程

客户关系维护流程

新客户

新客户

老客户

普卡客户中的潜力客户

开户3天内做一次客户回访

金卡客户

在卡片激活后2周内做一次电话回访，对目标客户在2个月内进行活动邀约或产品推荐

日常维护

定期维护

金

葵

花

客户

客户提升