课件——基金申请.pptxVIP

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2024-01-02 发布于陕西
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课件——基金申请.pptx

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延迟符知识点56基金认（申）购讲解人：赵科乐商业银行综合柜台业务

掌握基金认购与申购业务的操作方法和基本要领；能按照业务规程正确进行基金认购与申购业务操作。学习目标

基金认（申）购业务操作流程业务受理审核清点现金交易处理打印、签章送别客户后续处理

延迟符一、业务受理材料1投资者本人有效身份证件及复印件、基金交易卡、与交易卡对应的银行资金账户材料2填写的一式两联基金认购/申购委托单

延迟符二、审核审核2审核客户填写的基金认购/申购委托单内容是否完整、清晰、正确。如果客户首次申购某基金，还应再次填写开放式基金账户业务申请表。审核1审核客户的有效身份证件，原件和复印件是否齐全。

延迟符三、清点现金0102资金账户余额不足可持现金认购/申购，柜员应先把该款项存入客户的银行资金账户。资金账户余额充足以备后期用绑定的资金账户余额支付

延迟符四、交易处理02客户输入交易密码柜员刷客户银行卡0103信息录入系统04资金划入基金账户

延迟符五、打印、盖章打印签章基金认购/申购委托单：客户签字加盖业务公章和柜员名章。证券业务回单：客户签字加盖业务公章和柜员名章。

延迟符六、送别客户010203基金认购/申购委托单的客户联证券业务回单的客户联客户身份证件04银行资金账户04基金账户送别客户

延迟符基金认购/申购委托单与证券业务回单的银行记账联留存，整理相关凭证。六、后续处理

回顾基金认（申）购业务操作流程课后总结业务受理审核清点现金交易处理打印、签章送别客户后续处理

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