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理财规划师考试辅导.pdfVIP

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  • 2024-01-03 发布于河北
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理财规划师考试辅导.pdf

    理财规划师考试辅导

    第一章现金计划

    现金规划是为满足个人或家庭短期需求而进行的理日常

    现金及现金等价物和短期融资的活动。

    现金规划的几个问题：

    (1)什么是现金规划？

    (2)为什么要进行现金规划？

    (3)“现金”的额度是多少？

    (4)“现金”都有哪些形式？

    (5)“现金”不够了怎么办？

    第一节分析客户现金需求

    短期现金需求的动机

    交易动机：个人或家庭通过现金及现金等价物进行正常的

    交易活动。

    谨慎动机或预防动机：谨慎动机或预防动机是指为了预防意

    外支出而持有

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