2023年Q1Tiktok带货达人分析报告.pptx

供给端与需求端的双向奔赴

让TikTok电商大盘跑出“加速度”

2022年Q4期间，TikTok电商供给端入局积极，12月TikTok电商带货达人数较10月增长92%；而大量涌入的带货达人带动了内容端的大幅发力，为TikTok电商市场的扩增积累了更多的势能。

与此同时，TikTok电商需求端的量价齐升驱动了大盘销售额实现高增，11月、12月TikTok电商大盘销售额环比增速分别为：26%、32%。

$

%

数

172

布条

：

发

较10月的增幅

12月带货视频

2022年Q4TikTok电商基本盘概览

12月有销量带货达人数占比较10月的增幅：-5%

12月大盘销售额较10月的增幅：67%

12月带货达人数较10月的增幅：92%

12月大盘客单价较10月的增幅：17%

12月大盘销量较10月的增幅：43%

CHAODIANYOUSHUDataReport

供给端

需求端

数据来源：超店有数

印尼这块“香馍馍”还能“香”多久?

凭借着高销售额基数，2022年Q4TikTok印尼市场吸引了大量带货达人涌入，其带货达人数量占比提升明显，至2022年12月印尼市场的带货达人数量已跃居首位，较10月的带货达人数量增长225%；

而与之形成鲜明对比的是印尼市场销售额虽在稳步上升，但销售额增速低于大盘增速，亦低于其带货达人数增速。整体来看，蜂拥而入的带货达人对印尼市场的争夺日益加剧，在这样的情况下，印尼市场的竞争或逐渐由“野蛮生长”时期的粗放式竞争走向对成本的控制和精细化运营。

相较而言，2022年Q4泰国、越南市场体量分别位居第2、3名，且销售额增速高于大盘增速，市场增长形势向好；而其带货达人总数量不高，分别位居第5、4名，是2023年Q1新入局带货达人一个不错的选择。

2022年Q4TikTok主流销售国家销售额和带货达人数占比

13%

20%

11%

11%

5%

2022年10月2022年11月2022年12月

大盘销售额月度走势

2022年10月2022年11月2022年12月

带货达人数月度走势

20%

16% 15% 13% 34%

3%

23% 19% 18% 17% 20%

11% 11% 14% 18%

41%

5% 10% 10% 12% 17%

46%

印度尼西亚泰国越南马来西亚

CHAODIANYOUSHUDataReport

+24%

+55%

菲律宾英国

数据来源：超店有数

5%

3%

28%

22%

39%

15%

17%

16%

2%

中心化程度高

8%的达人撬动87%的市场份额

从2022年Q4TikTok电商大盘各梯队带货达人数量占比及其销售额占比分布来看：8.4%的带货达人贡献86.9%的市场份额，带货达人的带货力分布呈现高度中心化态势。

分国家来看，马来西亚、菲律宾市场的中心化程度低于大盘，该市场中长尾带货达人的生存压力较低。

2022年Q4TikTok主流销售国家各梯队带货达人数量占比

2022年Q4TikTok主流销售国家各梯队带货达人销售额占比

CHAODIANYOUSHUDataReport

数据来源：超店有数

谁在TikTok上疯狂涨粉

2022年12月TikTok电商大盘带货达人较10月共涨粉87%，各主流销售国家消费者对各类型带货达人的涨粉表现迥异：

•印尼市场涨粉速度快的有服务、金融、时尚、Vlog等类型达人；

•泰国市场涨粉速度快的有服务、特效剪辑、金融等类型达人；

•越南市场涨粉速度快的有服务、非政府组织、政府等类型达人；

•马来西亚市场涨粉速度快的有服务、金融、KOL、政府等类型达人；

•菲律宾市场涨粉速度快的有服务、政府、KOL、金融等类型达人；

•英国市场涨粉速度快的有服务、政府、时尚、KOL等类型达人；

2022年12月TikTok主流销售国各类型达人较10月的涨粉分布

达人类型

大盘

印尼

泰国

越南

马来西亚

菲律宾

英国

服务

22%

24%

22%

16%

24%

24%

19%

金融

12%

15%

11%

6%

15%

10%

4%

政府

9%

7%

6%

9%

8%

13%

14%

时尚

8%

10%

2%

7%

7%

5%

10%

KOL