华阳智能：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告.pdfVIP

江苏华阳智能装备股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行1,427.10

万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经

深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证

监许可[2023]2122号文予以注册。

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐人”或“保荐人（联

席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份

有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次发行的联席主承销商（东吴证

券和中信建投证券以下合称“联席主承销商”）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）

（如有）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上

向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发

行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行将通过网下初步询价

直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行股票1,427.10万股，占发行后公司总股本的25.00%，全部为

公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为

5,708.35万股。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他

外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的

中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基

金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本

养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称

“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保

险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关

子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。初始战略配售发行数量为

71.3550万股，占本次发行数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数

量的差额部分将回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为949.0450万股，占扣除初

始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为406.7000万股，占

扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为

本次发行总数量扣除最终战略配售数量（如有），网上及网下最终发行数量将根

据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2024年1月26

日（T+2日）刊登的《江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创

业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安

排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1.网上路演时间：2024年1月23日（周二）14:00-16:00；

2.网上路演网站：全景路演（网址：）

3.参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯

网，网址；中证网，网址；中国证券网，网址

；证券时报网，网址；证券日报网，网址

；经济参考网，网址；中国金融新闻网，网址

；中国日报网，网址）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：江苏华阳智能装备股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2024年1月22日

（此页无正文，为《江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在

创业板上市网上路演公告》之盖章页）