信息技术行业2024年度数据赋能，AI突围.pdfVIP

[Table_yemei]信息技术行业2024年度投资策略

2017

正文目录

1.板块涨幅居前，主题投资贯穿全年4

1.1.行情回顾：行业领涨市场4

1.2.业绩表现：盈利能力有所回升6

1.3.机构持仓：全年保持超配7

1.4.政策端：IT安全重要性凸显9

2.数据赋能，场景为先10

2.1.赋能数字经济，结合行业打造乘数效应10

2.2.数据资产入表在即，数据资源化工作加速开展12

2.3.数据资本化的实现，数商扮演重要角色15

3.AI时代变革：算力国产化，MaaS或开启20

3.1.时代变革下的云计算20

3.2.算力变革：需求侧大爆发，供给侧迎来挑战21

3.3.国产芯片崛起，生态发展重中之重23

3.4.云厂商MaaS趋势或开启26

4.AI应用百花齐放，商业化落地成关键29

4.1.AI能力日臻成熟，进入商业化变现阶段29

4.2.行业商业化先后落地，开源与节流并举31

5.投资建议34

6.风险提示35

图表目录

图表1：2023年计算机指数与上证指数、创业板指数变化情况4

图表2：2023年申万二级行业指数涨跌幅（单位：%）4

图表3：计算机行业2023年贯穿全年的主题投资5

图表4：2023年计算机行业公司涨跌幅榜5

图表5：2012-2023Q3计算机板块毛利率(%）6

图表6：2012-2023Q3计算机板块资产负债率(%）6

图表7：2012-2022计算机板块经营活动产生的现金流净额（亿元）7

图表8：2013-2023Q3计算机行业机构配置情况(%)7