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2023年银行现金管理工作总结

2023年银行现金管理工作总结1

上半年转瞬即逝，回顾这半年来，我在__银行领导及各位同事的支持与帮助

下，严格要求自己，按照总行的要求，认真做好自己的本职工作。现将__上半年

的工作情况总结如下：

作为一名理财客户经理，不仅要逐步提高自己的服务意识和服务水平，做好

客户的财务保密的工作和管理工作，充分发挥客户经理应尽的职责。

一、努力提升业务技能水平，强化理财管理意识

为了能够更好的拓展客户，在分行__部门领导的支持帮助下，自己很快了解

并熟识理财业务的操作模式，理财经验和管理的把握也进一步得到了提升；另外，

为了加强学习业务技能，半年内先后某次参加了分行举办的技能培训。

二﹑加强客户营销，做好客户考察、授信上报、维护等工作

由于__年总体从紧的银行政策，在实现市场营销与风险管理和谐的基础支

行，深入研究行业发展趋势，有针对性的做好目标客户营销。半年期间，曾参与

万客户的理财工作，为客户建立了良好的关系，实现了人民币理财产品多__万元。

三、积极营销外币储蓄和理财产品

今年总行推出了系列产品，借此向我行大客户推销我行的理财产品，共营销

了美元理财产品__万美元、港币理财产品万港币、人民币理财产品多__万元。

四、加强客户营销，增加客户群体

自己的担子很重，而自己的技能、营销能力和阅历与其客户经理业绩都有一

定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习总结，怎样才可以更好的做好银行工

作，不断学习、不断积累，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题，在

组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力等方面，经过上半年的锻炼有了一

定的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作

任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素

质，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作

质量。

在我看来，青年的宝贵还在包括不懈的追求与团队的融合，崇高的道德修养，

以及坚强的意志，更要耐得住平凡，立足于平凡，淡泊名利，勇于奉献！今天，

我们正把如火的青春献给平凡的中国银行长沙支行岗位，中国银行长沙支行正是

在这青春的交替中，一步一步向前发展。在她清晰的年轮上，也将深深的烙下我

们青春的印记。富兰克林有句名言：“推动你的事业，不要让你的事业来推动你”。

今天我正是为推动我的事业而来，这源于我对人生价值的追求，对金融事业的一

份热情。

2023年银行现金管理工作总结2

我于4月接到省分行的调令，调任__x支行客户经理。在__x支行8个月的

工作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平得到了不断提高的同时，于思

想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在__年三个季度的工作情况总结汇

报如下：

二季度我在__x支行行长和各条线同事的关心指导下，用较短的时间熟悉了

新的工作环境。在工作中，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组

织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。__年3月至6月，我

参加了北京金融培训中心举办的afp（金融理财师）资格认证培训，取得参加afp

认证考试资格，并于__年7月顺利通过了afp认证考试。通过这次全方位的培训

和学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中，我

把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探索新理论、新问题，

创造性的开展工作。

到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的

差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生，

加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须先

增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得

客户对我行业务的支持，加大自身客户群体。在较短的时间内，我通过自身的优

质服务和理财知识的专业性，成功营销了支行的优质客户，提高了客户对银行的

贡献度和忠诚度。

担任客户经理以来，我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职责。客户经理

是我们__银行对公众服务的一张名片，是客户和银行联系的枢纽，在与客户交往

中表现出的交际风度及言谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一

行都会在第一时间受到客户的关注，因此要求其综合素质必须相当的高。从我第

一天到任新岗位，从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工