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业务拓展部门KPI设计鱼骨图汇报人：XX2024-01-27

目录contents引言业务拓展部门现状及问题分析KPI设计原则与方法业务拓展部门KPI体系构建关键绩效指标详解KPI实施、监控与调整策略总结与展望

01引言

明确业务拓展部门的目标和战略方向衡量和评估业务拓展部门的绩效表现激励员工积极投入工作，提升整体业绩目的和背景

010204KPI定义及重要性关键绩效指标（KPI）是衡量业务拓展部门绩效表现的重要工具KPI可以帮助部门及时发现问题并采取改进措施通过KPI的设定和达成，可以推动业务拓展部门实现目标并持续改进KPI需要与部门战略和业务目标紧密结合，确保员工的工作与整体战略方向一致03

02业务拓展部门现状及问题分析

部门主要承担公司新业务的拓展、市场调研、客户关系维护等工作，是公司发展的重要支撑。现阶段，业务拓展部门已经取得了一定的业绩，但在一些方面仍存在不足，需要进一步改进和提升。业务拓展部门成立时间较短，目前处于快速发展阶段，人员规模逐渐扩大，业务范围不断扩展。部门现状概述

在拓展新业务时，对市场的了解和分析不够充分，导致决策失误或错失良机。市场调研不够深入客户关系维护不足团队协作不够紧密在与客户合作过程中，缺乏有效的沟通和跟进，导致客户满意度下降或客户流失。部门内部团队协作不够顺畅，存在沟通不畅、任务分配不均等问题，影响工作效率和业绩。030201存在问题分析

缺乏专业的市场调研团队和工具，对市场趋势和竞争对手的分析不够准确和全面。市场调研方面缺乏完善的客户关系管理系统和专业的客户服务团队，无法及时响应客户需求和解决问题。客户关系维护方面缺乏有效的团队协作机制和沟通平台，导致信息传递不畅、任务分配不合理等问题。团队协作方面原因剖析

03KPI设计原则与方法

0102Specific（具体…KPI应具体明确，能够清晰传达目标和期望。Measurable（…KPI必须是可量化的，能够通过数据进行衡量和评估。Achievable（…KPI应设定在可实现范围内，避免过高或过低的目标。Relevant（相关…KPI应与业务目标密切相关，能够反映业务发展的关键因素。Time-bound（…KPI应设定明确的时间限制，确保目标在规定时间内完成。030405SMART原则介绍

关键成功因素法（CSF）确定关键成功因素通过分析行业趋势、市场需求、竞争状况等，确定影响业务成功的关键因素。设定KPI针对每个关键成功因素，设定相应的KPI进行衡量和评估。制定行动计划根据KPI的完成情况，制定相应的行动计划，推动业务发展。

财务层面客户层面内部运营层面学习与成长层面平衡计分卡（BSC注业务收入、利润、成本等财务指标，衡量公司的经济效益。关注客户满意度、市场份额、客户保持率等，衡量公司在市场中的表现。关注流程优化、运营效率、产品质量等，衡量公司内部运营状况。关注员工满意度、培训投入、创新能力等，衡量公司的长期发展潜力。

04业务拓展部门KPI体系构建

确定公司总体战略目标分析业务拓展部门在总体战略目标中的作用和贡献将总体战略目标分解为业务拓展部门可执行的子目标总体战略目标分解

根据子目标设定各级指标，包括业绩指标、过程指标、能力指标等对各级指标进行权重分配，突出重点指标和关键绩效领域根据历史数据和行业标杆进行指标值设定，确保指标具有挑战性和可实现性各级指标设定与权重分配

数据来源及统计口径明确确定各项指标的数据来源，包括内部系统和外部数据源明确数据统计口径和计算方式，确保数据准确性和可比性建立数据收集和整理流程，确保数据的及时性和完整性

05关键绩效指标详解

反映业务拓展部门在特定周期内签订的合同总金额，体现部门的销售能力和市场占有情况。合同额体现业务拓展部门在特定周期内成功收回的款项总额，反映部门的收款能力和现金流状况。回款额新业务收入在总收入中的占比，反映业务拓展部门创新能力和新市场开发能力。新业务收入占比收入类指标

净利润率净利润在总收入中的占比，体现部门整体盈利能力和经营效率。毛利率毛利润在总收入中的占比，反映业务拓展部门产品或服务的盈利能力和成本控制水平。利润增长率本期利润与上期利润相比的增长率，反映业务拓展部门盈利能力的变化趋势。利润类指标

123通过调查问卷等方式收集客户对业务拓展部门服务或产品的满意度评分，反映客户对部门的认可程度。客户满意度评分客户投诉次数与客户总数之比，体现业务拓展部门在服务质量、产品质量等方面的问题。客户投诉率与上期相比，本期仍与业务拓展部门保持合作关系的客户占比，反映部门在客户关系维护方面的能力。客户保持率客户满意度类指标

03员工满意度收集员工对工作环境、福利待遇、职业发展等方面的满意度信息，体现部门在员工关怀和企业文化建设方面的成果。01项目完成率在特定周期