中信证券尽职调查报告提纲.pdfVIP

中信证券股份投资银行部

〔适用于非银行类工业企业〕

〔一〕行业开展状况

一．本行业的根本情况

1、请简要介绍我国该行业的管理体制〔包括有无特许权等〕以及以后变化

趋势。

2、请介绍该行业世界及国内竞争状况及以后变化趋势〔如主要厂商及各自

优势或特点、竞争特征等〕。

3、请客观预计该行业未来5－10年的国际及国内市场容量，并提供相关依

据。

4、请按照重要性原那么列示本行业开展的有利因素和不利因素〔至少列示

3项，如产业政策、产品特性、消费趋向、购置力、国际市场冲突、技术替

代、消费替代等〕。

5、请按照重要性原那么列示进入本行业的主要障碍〔至少3项，如技术、

人才、特许经营等〕。

6、请简要说明本行业开展可能出现的趋势〔如集团化、收购兼并、市场分

布转移等〕。

7、请说明限制或严重影响本行业长远开展的关键因素〔如原料紧缺、劳动

力本钱提高、市场容量有限、环保政策变化、健康卫生等〕。

8、请简要分析参加WTO对我国该行业的正面和负面影响并提供相关依据。

9、请说明该行业主要产品或效劳的用途、意义。

10、请列示1－5家本行业内影响较大、权威性高的行业性统计刊物、杂志、

报纸或网站名称，并简要说明其特点。

二、我国该行业的国际地位

1、近几年来我国和全球本行业产品的年产量和销售量的比拟。

2、我国现行产业政策中有关本行业的内容，请提供相关文件。

3、我国政府对该行业采取的扶持政策有哪些〔如出口补贴、出口信贷、出

口退税、减免所得税、营业税等〕？该种政策过去的变化情况和未来变更

的可能性？变更对公司正常经营的负面影响如何？

三、企业在本行业中的地位

1、企业目前按照资产规模、生产能力、销售收入、利润额、技术水平等指

标在本行业的排名以及市场份额情况〔假设有，请提供国际和国内〕

2、企业主要销售或效劳市场为：

3、企业主要消费客户群体为〔按地区、层次〔如高收入〕、行业等分别说明〕

4、企业目前和未来3－5年内面临的主要竞争威胁

5、列示至少2项企业目前和未来3－5年的竞争优势和劣势

〔二〕企业根本情况

一、企业历史沿革

1、请提供公司与所有股东营业执照

2、请提供公司设立的批文、创立大会决议、验资报告、改制法律意见书等文

件

3、请提供特许经营证书〔假设有〕

4、请提供公司章程

5、请提供股份公司设立方案和资产重组方案

6、请说明股东持股情况

7、请说明股东之间的关联关系和股东单位的实际控制人〔终极持股人〕

二、企业根本情况

1、公司管理和科研人员情况：年龄、学历

2、公司产品技术方面所获得的主要评定或获奖情况

3、公司在研工程、已开发工程和技术成果列表

4、公司和控股股东组织结构、对外投资关系图

5、公司与控股股东的主要产品生产场所〔列表〕

6、股份公司和土地使用权、商标、房产情况列表并提供产权证书

三、同业竞争和关联交易

1、公司与控股股东之间的业务重合情况

2、列表说明股份公司与控股股东的主要产品

3、股东单位所持有股份公司股份的质押情况

占股东单位持

股东单位数额期限形成原因

股的比例

1、

2、

四、关于定向募集公司

1.请提供定向募集成立的全套申报文件；

2.公司设立的审批部门为：

3.公司股票发行范围为：，有无超过规定发行范围，如存在，是否已按照?

国家体改委关于清理定向募集股份内部职工持股不标准做法的通知?进行清

理，并获得省级政府对清理完毕确实认文件。

4.请说明内部职工股设置的批文，比例、范围及当时的发行方式