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全球及中国镍产业市场现状及竞争格局分析

一、镍行业概况

镍是一种近似于银色、有光泽的铁磁性金属元素，具有耐腐蚀、

硬度高、延展性好、耐高温、抗氧化等优良性能，是制作不锈钢、合

金钢、三元动力电池、电镀等材料的关键原料，广泛用于冶金、化工、

建筑、机械以及航海等领域，是国民经济发展的重要战略物资，一直

被国家列为战略金属。

镍的冶炼工艺包括了火法和湿法，且和原材料有较大的关系。硫

化镍矿通常采用火法冶炼工艺，生产产品以精炼镍为代表；而红土镍

矿（氧化镍矿）生产工艺有火法和湿法，其中火法用于生产不锈钢使

用的镍铁合金，是目前红土镍矿的主流工艺，而湿法工艺产品包括镍

中间品、精炼镍等，是发展较快的工艺路线。

二、全球镍产业市场现状分析

据统计，2019年世界镍矿山产量为260.96万吨，2013-2019年世

界镍矿山产量年平均增长率为2.18%。

从全球精炼镍市场供需来看，据统计，2019年世界精炼镍产量为

240.83万吨，较2018年增长6%；消费量方面，随着世界经济的复苏，

特别是中国、印度、巴西等发展中国家的快速发展，世界精炼镍需求

量也保持较快的增长速度，据统计，2019年世界精炼镍消费量为

241.05万吨，同比增长7.37%。

镍的资源较为丰富，在地壳中的含量约为0.018%。据统计，2019

年全球镍的储量为8900万吨，按目前开采量，可开采年限约37年。

全球镍的储量区域分布较为集中，前三大国家印度尼西亚、澳大利亚、

巴西占比均超10%，合计约占全球镍储量的60%，中国镍的储量较少，

仅占全球储量的3.1%。

全球镍矿生产集中度也较高，其中印度尼西亚、菲律宾、俄罗斯

三个国家约占全球镍矿产量的56%，而中国镍矿产量仅约占全球的

4.1%。

三、中国镍产业市场现状分析

中国镍矿石品位最高的是青海化隆矿山，镍矿平均品位为3.99%，

其次是新疆喀拉通克矿山，镍矿平均品位为3.20%。我国镍矿资源主

要分布在甘肃省金川市，金川镍矿是我国第一大、世界第二大硫化铜

型镍矿床，镍金属储量为548.6万t，主要赋存于超基性岩体的中下

部，全矿镍的平均品位为1.06%，铜的平均品位为0.67%，同时伴生

有铬、钴、金、银、铂、钯、铱、硒、碲等多种稀贵金属。甘肃省金

川矿区由于镍矿储量大、品位高，是我国最大的镍钴生产基地，金川

市也被称为中国的“镍都”。

从国内镍精矿产量来看，据统计，2019年中国镍精矿产量为10

万吨，同比增长1%，预计2020年产量为10.2万吨，同比增长2%。

分省份看，中国镍资源主要集中在甘肃省，其约占全国镍资源的

62%，新疆和云南位居第二和第三，分别约占全国镍资源的12%和9%。

此外，中国镍资源以硫化镍矿为主（约占全国镍资源的90%），而硫

化镍又主要由硫化铜镍矿构成。

从国内精炼镍产量来看，据统计，2019年中国原生镍产量为90

万吨，同比增长31.96%，2019乱中国电镍及通用镍产量为17.8万吨，

同比下降1.11%，2019年中国镍生铁产量为58.48万吨，同比增长

27.96%。

近年来，我国镍消费量逐年增长，据统计，2019年中国镍消费量

增长至130.43万吨，同比增长4.25%。

从国内镍产业下游消费结构来看，不锈钢是镍的最大下游，2019

年消费占比80%，电池、电镀、合金及铸造下游消费占比分别为8%、

5%、4%，其他消费占比3%。

进出口方面，我国是电解镍的净进口国，每年从俄罗斯等国大量

进口电解镍。我国进口的精炼镍主要包括阳极镍、镍扣、镍粉、镍铁

和锻轧非合金镍。据统计，2019年中国进口精炼镍为18.8万吨，同

比下降11.9%，2019年中国出口精炼镍为3.66万吨，同比增长177%。

四、镍产业竞争格局分析

全球镍矿企业市占率较低，2019年仅俄罗斯镍业与淡水河谷两个

企业市占率超过5%。

国内镍的主要企业包括未上市的金川集团以及上市公司中的华友

钴业、格林美和盛屯矿业：

五、镍产业发展趋势分析

1、海外镍资源投资开发将成为必然趋势

中国镍资源紧缺，对外依赖程度高，资源保障能力较弱，目前海

外资源投资开发力度较小。未来在借鉴紫金矿业、洛阳钼业等矿企海

外业务运营成功经验的基础上，中国镍企业走出国门，进行海外镍资

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