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天津交通银行财富管理业务模式研究的任务书

任务书

一、任务背景

随着中国经济腾飞，社会财富不断积累，人们对财富的管理和运用越来越重视。同时，金融行业在城市化进程中也扮演了重要的角色。从相关报告数据来看，2019年中国财富管理市场规模达到37万亿元，同比增长了21.8%，并且预计未来三年内将保持稳定增长。因此，探索财富管理业务模式，尤其是交通银行的财富管理业务模式，对于提高金融行业的创新能力和核心竞争力至关重要。

天津交通银行在财富管理业务方面的发展具有优势，已初步建立起了相应的业务体系，但目前仍面临一系列挑战。为进一步探索天津交通银行财富管理业务模式，需要制定详细的任务书。

二、任务目标

1.了解天津交通银行在财富管理领域的业务发展情况。明确业务所处的发展阶段、经营状况及特点，描绘业务目标，对业务运作机制进行分析并评估其效果和影响。

2.总结国内外财富管理发展经验和典型案例，阐述其特点、优点和不足，分析其适应的环境条件和影响因素，探究实现可持续发展的有效方法，为天津交通银行财富管理业务的提升与改进提供指导和借鉴意义。

3.分析天津交通银行财富管理业务中存在的问题与挑战，对不足进行深入剖析，探究其根源，提出有针对性的建议，为完善天津交通银行的财富管理业务提供参考和帮助。

4.针对天津交通银行财富管理业务模式的性质、特点和发展趋势，制定可行的业务模式优化建议，探究合理的业务模式创新途径，实现不断提高财富管理业务的盈利能力、增值服务水平和经营效益的目标。

三、任务内容

1.搜集天津交通银行财富管理业务的资料和相关消息，与银行高层和工作人员进行访谈，收集更加具体和深入的信息。

2.对天津交通银行现有的财富管理业务模式进行细致、深入的研究，包括业务的定位和类型、产品的风险收益、收益分配机制、系统设施、人才队伍和市场竞争力等方面进行评估。

3.对国内外财富管理业务的案例和实践进行分析，比较不同业务模式的优缺点，并探究业务模式实施的关键因素和要素。

4.对天津交通银行财富管理业务运作中存在的问题进行深入研究，包括机构体制、经营策略、人力资源、风险控制、市场竞争等方面进行剖析和探讨。

5.针对上述问题提出相应的解决方案和建议，并制定针对性的业务模式优化方案，包括机构调整、业务创新、人力资源管理、市场营销等方面的建议和措施。

四、任务组成

1.任务组长及研究人员：即任务负责人和参与该项目研究的相关工作者，包括有银行业务、金融学、经济学领域方面的专业人员，以及具有实务经验和研究能力的人员。

2.研究流程：研究的流程包括了研究途径的准备和实施，整合分析所搜集到的相关资料、信息和数据，基于分析结果进行逐步探讨和总结，形成最终的研究报告。

3.研究报告格式：包括任务书、研究方法、研究设计、研究结论与建议等内容。