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商洛显示材料公司成立

可行性报告

xx集团有限公司

报告说明

玻璃基板是一块表面极其平整的薄玻璃片，是液晶显示面板重要

的原材料之一，在面板制作工艺中发挥着重要的作用。LCD面板要求玻

璃基板必须是无碱玻璃；而OLED面板为了实现更高的分辨率、更高的

明亮度、更长的使用寿命等特点，其对于玻璃基板的要求更高。玻璃

基板生产工艺可以分成浮法（FloatTechnology）、溢流熔融法

（OverflowFusionTechnology）和流孔下引法（SlotDownDraw）。目前

只有旭硝子AGC成功使用浮法制造TFT-LCD玻璃基板，主流的生产工

艺是溢流熔融法。浮法生产是将熔融的玻璃液传输到液态锡槽中，利

用锡和玻璃的密度差，在玻璃液表面张力和重力作用下自然摊平，再

进入冷却室冷却成型，之后再进行研磨、抛光等。浮法的优势在于产

能高、易于玻璃基板面积尺寸的扩大。溢流熔融法是将熔融的玻璃液

导入导管中，玻璃液从导管两侧向下溢流而出形成玻璃基。该方法全

程不需要接触任何介质，后续不用进行抛光等处理，是生产TFT-LCD

玻璃基板的主流方法。但溢流熔融法产能相对较小。流孔下引法是将

熔融玻璃液导入到铂合金制成的流孔漏板槽中，在重力作用下玻璃液

流出，再通过滚轮碾压、冷却室固化成型。下引速度及开孔大小来控

制玻璃的厚度，温度分布决定玻璃平整度。流孔下引法必须在垂直方

向上进行退火，这就对熔炉的高度要求较高，投资成本较大。从玻璃

基板的发展趋势来看，大尺寸和轻薄化是未来的主要发展趋势。根据

玻璃基板尺寸大小可将液晶显示面板产线划分为不同的时代，液晶显

示面板世代越高，玻璃基板的尺寸越大，对应的产能面积越大，技术

水平要求越高。终端产品大尺寸化趋势延续，面板生产线也向高世代

线发展，玻璃基板面积持续提高，大尺寸化趋势显著。另外终端产品

对于面板的轻薄化要求日益提高，在影响面板厚度的因素中，玻璃基

板的厚度至关重要，一般厚度在0.1mm到0.7mm之间，而8.5代线玻

璃基板产品厚度已经进入0.5mm及以下的水平，轻薄化成为玻璃基板

的确定趋势。由于面板制作过程中的特殊环境，例如高温高压、酸性

中性碱性等环境的变化，要求玻璃基板需要具备一定的特性，例如对

于玻璃表面平整度和杂质含量要求极高。因此玻璃基板行业存在着较

高的进入壁垒，在工艺上需要准确调整温度、流速等参数，难度大；

在装备上，玻璃基板厂商的设备基本上都是自主研发，新进入者难以

买到现成的设备；成品良率的关键技术属于保密核心技术，新进入者

难以获取技术。面板下游需求火热，TV、IT、车载等应用领域拉动需

求不断上涨。根据新材料在线，2019年全球显示玻璃基板需求量为

5.92亿平方米，到2020年需求将达到6亿平方米，2016年到2020年

的CAGR超过4.5%。根据MarketWatch最新数据，2020年全球LCD玻

璃基板市场价值为75.38亿美元，预计到2026年达到100.9亿美元，

2021年到2026年的CAGR为4.2%。随着面板行业向大陆的转移，大陆

面板行业迎来了黄金发展期，玻璃基板市场也随之快速发展。根据智

研咨询，2019年我国玻璃基板市场规模为203.09亿元，同比增长

17.3%，其中电视面板玻璃基板市场规模为141.54亿元，占比69.69%；

笔电及其他大尺寸面板玻璃基板市场规模为38.1亿元，占比18.76%；

手机及小尺寸面板玻璃基板市场规模为23.45亿元，占比11.55%。我

国玻璃基板需求主要是以TFT-LCD玻璃基板为主，2019年TFT-LCD玻

璃基板需求量约为3.23亿平方米，同比增长24.26%，增速迅猛。市场

集中度高，国内厂商市占率较低。玻璃基板的制作工艺复杂，拥有较

高的技术门槛，核心技术只被少数国家掌握，全球主要的供应商包括

美国康宁、日本AGC、NEG、德国SCHOTT、东旭光电等。市场集中度高，

CR3的市场占有率超过了85%。2019年康宁的市场份额为47.5%；AGC

的市场份额为22.7%，NEG的市场份额为17.3%。而国内厂商东旭光电

仅拥有8.1%的市场份额，市场占有率低。在高世代线玻璃基板领域，

国际厂商占据了主导地位，国产厂商差距较大。在2019年