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目视化管理培训资料

前言

目视化管理是企业管理中的一种重要方式，通过可视化的方式展示

企业经营管理数据，实现快速通透地了解企业运营状况，帮助企业管

理者制定科学有效的经营决策。本文档将为读者介绍目视化管理的相

关概念、技术和实践经验，帮助企业管理者和数据分析师更好地利用

目视化管理推动企业数字化转型。

一、目视化管理的概念

目视化管理是指将企业经营数据以可视化的方式呈现出来，让企业

经营者或者数据分析专业人员可以一目了然地看到数据的趋势、关系

和变化，从而制定决策、调整策略。目视化管理通常采用图表、仪表

盘等可视化工具，通过所谓的一张图看懂企业经营“”等方式来展现企业

的运营状况。目视化管理所呈现的数据包括各种经营指标、财务数据、

市场数据、销售数据、客户数据等。

二、目视化管理的技术

1.数据采集

目视化管理的第一步是数据采集。目前市面上存在各种数据源，例

如企业的ERP、CRM系统，清单式较为简单的Excel文件，以及复杂

的互联网数据等，因此需要根据企业的数据来源选择合适的采集方式，

以获得准确完整的数据。

2.数据处理

采集回来的数据需要经过处理才能成为目视化管理所需要的数据。

数据处理包括数据清洗、数据标准化、数据转换、数据存储等环节。

数据清洗是指去除数据中的错误、重复等不合法的数据，从而保证所

得数据的准确性和可用性。数据标准化则是指将采集回来的数据按照

一定的规则进行格式化和标准化处理，使得所得数据可以方便有效地

存储、查询和管理。

3.数据可视化

数据可视化是目视化管理的核心内容，它是将处理好的数据以图表、

仪表盘、地图等方式进行可视化展示。数据可视化可以让看图者更轻

松地理解复杂数据趋势、数据关系和数据交互，更加直观、快速地了

解企业的变化，便于管理者调整经营决策和业务战略。

4.数据交互与分享

在目视化管理的过程中，数据交互和分享也是非常重要的环节。数

据交互可以通过钻取、筛选等方式，来更加深入地了解数据之间的相

互关系，有助于发现数据背后的规律和模式。数据分享则可以让管理

者和团队成员一起参与到企业运营的决策过程中，协同工作、共同进

步。

三、目视化管理的实践经验

1.制定目标

在实践目视化管理之前，企业管理者需要首先确定目标。具体来说，

需要确定目标数据和面板布局，以及决策者和受众的相关需求和痛点，

从而明确目标数据的选择和展示方式。在制定目标时，还需要考虑数

据的可用性、实时性和保密性等因素。

2.选择合适的工具

目视化管理需要合适的工具才能发挥真正的作用，因此在选择可视

化工具时需要根据数据类型和目标选择不同的工具。例如，对于大规

模的数据分析和展示，可以选择Tableau、QlikView、PowerBI等专业

的商业可视化工具；而对于小规模的数据统计和展示，则可以通过

Excel、GoogleSheets等轻量的可视化工具实现。

3.构建可视化指标体系

构建可视化指标体系是目视化管理的关键步骤。指标体系是衡量企

业经营状况和决策效果的重要标志，它需要反映企业经营的全貌和细

节。建立指标体系之前，需要充分了解企业的业务模式、竞争环境和

自身优势不足，确定指标分类、指标维度和指标计算方式，使指标具

有科学性、合理性和可操作性。

4.持续优化

目视化管理需要持续优化，才能达到最佳的效果。优化可以通过调

整指标体系、调整数据采集和处理方式、调整可视化工具和面板等方

式实现。在优化过程中，需要严格按照目标和数据进行验证和测试，

以保证决策的准确性和可靠性。

四、结语

目视化管理是企业数字化转型的重要一环，有效的目视化管理可以

让企业管理者更加轻松地了解企业运营状况，优化经营决策，提高企

业的运营绩效和竞争力。本文档介绍了目视化管理的概念、技术和实

践经验，希望对读者有所启发和帮助。