平安福计划书演示.pptxVIP

平安福计划书演示2023-2026ONEKEEPVIEWREPORTING

目录CATALOGUE引言平安福产品介绍平安福保障计划平安福投资策略平安福计划书制定流程平安福计划书演示与讲解总结与展望

引言PART01

目的向潜在客户展示平安福保险计划的全面保障和独特优势，以促成签单。背景随着社会发展和人们保险意识的提高，保险市场竞争日益激烈，平安福作为平安人寿保险旗下的明星产品，以其全面保障和灵活定制的特点受到广泛关注。目的和背景

常见问题解答针对潜在客户可能关心的问题进行解答，消除疑虑。增值服务展示介绍平安福提供的特色增值服务，如健康管理、紧急救援等。投保流程介绍详细阐述从咨询、选择、投保到签单的整个流程。平安福保险计划简介产品特点、保障范围、投保年龄、保险期限等。保障利益演示通过案例或数据展示平安福在各类风险下的保障力度。演示内容概述

平安福产品介绍PART02

平安福致力于为客户提供全面的保险保障，涵盖身故、重疾、意外伤害等多种风险。全方位保障根据客户需求和预算，提供个性化的保障方案，满足不同人群的多样化需求。灵活定制产品定位

涵盖身故、重疾、意外伤害等多种保障，为客户提供全方位的保险庇护。保障全面保费豁免分红增值在特定情况下，如被保险人发生重疾或身故，可豁免后续保费，减轻家庭经济负担。保单持有人可参与保险公司的分红，分享公司经营成果，实现保单的增值。030201产品特点

适用人群家庭经济支柱作为家庭主要经济来源的承担者，需要全面的保障来确保家庭生活的稳定。中青年人群处于事业上升期和家庭责任重期的中青年人，更需要提前规划未来的保障。对保障有较高要求的人群希望获得更全面、更灵活保障的人群，可根据自身需求定制保障方案。

平安福保障计划PART03

保障范围涵盖因意外事故导致的身故、残疾及医疗费用。包括多种常见重大疾病，如癌症、心脏病、脑中风等。提供因疾病或意外住院期间的医疗费用报销。在特定情况下，可豁免后续保费，保障依然有效。意外伤害保障重大疾病保障住院医疗保障豁免保障

提供高额的身故、残疾及重大疾病赔付，有效缓解经济压力。高额赔付保障范围广泛，涵盖多种风险，为客户提供全面保障。全面覆盖客户可根据自身需求选择不同的保障组合和保额。灵活选择保障程度

可选保障期限客户可根据自身情况选择合适的保障期限，满足个性化需求。长期保障提供长期稳定的保障，确保客户在关键时刻得到足够的支持。续保便捷保障期限届满后，客户可便捷地续保，延续保障。保障期限

平安福投资策略PART04

通过投资优质资产，实现长期稳定的资本增值。长期资本增值在追求收益的同时，注重风险管理，确保投资组合的稳健性。收益与风险平衡通过分散投资，降低单一资产的风险，提高整体投资组合的抗风险能力。多元化投资投资目标

关注优质上市公司，注重基本面分析和价值投资。股票投资投资于国债、企业债等信用等级较高的固定收益产品。债券投资通过投资房地产投资信托，获取稳定的租金收益和资本增值。房地产投资信托（REITs）包括私募基金、对冲基金等，以丰富投资组合的多样性。其他投资品种投资组合

操作风险投资决策和交易执行过程中可能出现失误。我们将建立完善的投资决策流程和风险管理机制，降低操作风险。市场风险金融市场波动可能导致投资组合价值下降。为应对市场风险，我们将密切关注市场动态，及时调整投资策略。信用风险债券等固定收益产品可能存在违约风险。我们将通过严格的信用评级和风险控制措施，降低信用风险。流动性风险某些投资品种可能存在流动性不足的问题。我们将合理安排投资组合的资产结构，确保在需要时能够及时变现。投资风险

平安福计划书制定流程PART05

03分析客户需求根据收集的信息，对客户的保险需求进行分析和归类，如保障型、理财型等。01了解客户基本信息包括客户的年龄、性别、职业、健康状况等，以评估其风险承受能力和保险需求。02深入沟通与客户进行面对面或电话沟通，详细了解其家庭状况、财务状况、未来规划等，以确定其具体的保险需求和期望。客户需求分析

123根据客户需求分析结果，为其推荐适合的平安福保险产品，如终身寿险、定期寿险、分红险等。选择保险产品针对客户的具体情况，为其量身定制保险方案，包括保额、保费、保障期限、附加险等。设计保险方案将保险方案详细阐述在计划书中，包括产品特点、保障范围、理赔流程等，以便客户全面了解。制定计划书计划书制定

内部审核由专业团队对计划书进行审核，确保其内容准确、完整且符合公司规范。客户反馈将计划书提交给客户，并收集其反馈意见，以便对方案进行必要的调整。方案调整根据客户反馈和内部审核结果，对保险方案进行调整和完善，确保最终方案能够满足客户需求。计划书审核与调整

平安福计划书演示与讲解PART06

客户需求分析分析目标客户群体的需求特点，以及平安福如何满足这些需求。平安福产