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2023能源行业发展蓝皮书新能源发展现状及趋势

能源作为国民经济发展的重要物质基础和动力源泉，战略意义重大。在俄乌

冲突、新冠疫情、碳减排以及极端天气频发等因素的叠加影响下，全球能源供需

失衡，可再生能源供应链紧张，能源市场出现剧烈震荡。全面贯彻落实党的二十

大精神，立足我国能源资源禀赋，锚定碳达峰碳中和目标，深入推进能源革命，

在确保能源安全供应的前提下，加快规划建设新型能源体系，助力我国能源绿色

低碳转型，是我国加快建设能源强国、推动能源行业高质量发展的必然要求。

基于对能源行业发展的观察和研判，正略咨询重磅推出《能源行业2023年

度蓝皮书》。本报告由总结回顾篇、行业运行篇及热点专题篇三部分组成，分别

从重大事件盘点、主要政策梳理、行业总体概览；电力行业发展、新能源发展现

状及趋势；绿色低碳转型、数字化转型、国际化布局等维度开展研究与分析，报

告融合了正略咨询专家最新的研究成果，站位高、视野广、视角新。正略咨询期

望通过系统全面的研究，为行业同仁了解能源行业现状、洞察行业趋势、把握行

业热点提供有益参考。

本篇为《能源行业2023年度蓝皮书》行业运行篇之新能源发展现状及趋势，

通过对光伏、风力发电、新能源电池和储能四个细分行业的深度分析，在总结细

分行业发展现状及发展特点的基础上，对细分行业未来发展趋势进行解析预测。

1、光伏

光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业，是未来全球先

进产业竞争的制高点。

我国光伏产业制造能力全球领先。从原材料到最终产成品，整个光伏生产上

下游企业，都处于全球绝对的领先地位。2020年全球光伏组件出货排名，前十

大厂家中，除了第六是韩国，第九是美国，其他都是中国企业，包括隆基、晶科、

晶澳、天合、阿特斯等，2020年中国光伏企业在全球光伏组件的占比超过70%。

产业链配套完善程度全球领先。我国光伏产业不仅在主产业链环节上规模全

球领先，而且已经形成了一套几乎包含所有光伏专用设备、光伏平衡部件和配套

辅材辅料的完整产业配套环境。其中光伏设备方面，我国光伏设备企业受益于我

国良好的半导体产业发展基础，从硅材料生产、硅片加工、太阳电池与光伏组件

的生产，到相应的纯水制备、环保处理、净化工程的建设，已经具备成套供应能

力；部分产品，如湿法清洗设备、制绒机、扩散炉、管式PECVD等，已有不同

程度的出口。

在“走出去”战略的带动下原，辅材料产品走出国门供应我国光伏企业的海外

制造基地，部分企业在海外建厂。产业化技术水平全球领先。近几年来，我国太

阳电池量产效率以年均0.4%～0.5%的速度快速增长，我国高效PERC太阳电池

的量产化规模已位居全球首位，骨干企业量产PERC单晶太阳电池的平均转换效

率已突破22.6%。结合大硅片、MBB、半片、叠片、双面等组件技术，大规模

量产的光伏组件的最高功率已突破400W。大硅片、铸锭单晶等硅片技术，以及

TOPCon、HDT等高效电池技术的产业化进程也在稳步推进。研发方面，国内

光伏企业创造世界纪录的频率不断加快。

随着光伏政策收紧，宏观经济放缓，企业的投机性行为减少，未来光伏市场

的行业集中度和整合将进一步提升；分布式光伏因其灵活性更高，投、融资方式

多元化，“分布式光伏+储能”更能解决发电和用电的峰谷值错配问题，将迎来良

好的发展前景，也是未来新增装机量的主要增长来源。

2、风力发电

风力发电是指把风的动能转为电能，作为一种清洁无公害的可再生能源，风

力发电环保且蕴量巨大，日益受到世界各国的重视。

我国风电2020年并网装机容量达7167万千瓦，新增装机连续十一年世界

第一，年发电量达到4665亿千瓦时。根据国家能源局正式公布数据，截至2020

年底，我国电源新增装机容量为19087万千瓦，其中风电并网装机容量达7167

万千瓦，占比高达37.5%，风电累计装机突破2.8亿千瓦，这是继2010年以来，

我国风电年新增装机连续11年世界第一。

风电产品技术进步速度加快，行业竞争力升级。随着全行业的产品升级迭代

和技术进步不断推动核心竞争力提升，过去数年间，经营效率和智能化水平持续

提升，全国风电场项目的平均造价大幅下降，风电与传统电源同台竞争的能力不

断增强。

风电开发集中度高，前十家开发企业累计装机量占比约69%，以大型央企

为主，民企较少。随着我国风电在十三五期间经历补贴退坡，直至2020