2024年中国骨科植入医疗器械行业市场现状及竞争格局分析 骨科集采重塑市场格局.docxVIP

2024年中国骨科植入医疗器械行业市场现状及竞争格局分析骨科集采重塑市场格局

本文核心数据：国产化率;市场集中度

加速国产替代趋势

mdash;mdash;中标企业以国产企业为主

长期以来，我国骨科植入医疗器械市场被跨国企业垄断，除创伤类产品基本实现国产替代外，脊柱、关节以及运动医学产品目前仍被进口产品占据主要市场地位。随着高值医用耗材集采逐步落实，国家集采、联盟集采、省级集全面推进，骨科耗材集采已全面覆盖创伤类、脊柱类、关节类、运动医学类四大领域。

根据带量采购招标结果，创伤、脊柱产品协议量份额均由国产品牌占据主导，关节产品进口替代效果较创伤、脊柱产品不明显，主要因为进口品牌拥有原材料成本优势，并且仍具有核心大医院的学术品牌优势。

mdash;mdash;促进产品国产化率明显提升

体现在国产化率上，创伤类、脊柱类、关节类、运动医学类等四类产品国产化率提升效果显著，2022年国产化率分别为75%、55%、11%。

mdash;mdash;加速头部国产品牌份额提升

骨科集采中选产品多为国内头部企业产品，与2021年相比，2022年TOP20品牌中，国产品牌市场份额明显提升，由27.96%提升至33.76%，进口品牌市场份额由41.25%下降至36.42%。在集采常态化背景下，国产品牌凭借明显价格优势加速抢占市场份额，国产替代有望加速到来。

重塑市场竞争格局

mdash;mdash;加速中小企业出清

在集采背景下，产品平均降幅达80%以上，头部企业通过集采报量凭借渠道优势进一步扩大市场份额，中小企业因覆盖范围、生产能力、配送能力有限，销售利润不足以支撑成本，将逐步退出市场，该部分市场也会由头部企业承接。

mdash;mdash;市场集中度持续提升

随着头部企业市场份额扩大，我国国产品牌市场集中度明显上升，2022年，国产品牌CR3为14.7%，较2021年提升1.9个百分比;国产品牌CR5为21.8%，较2021年提升3个百分点。

注：剔除进口品牌

重塑细分产品格局

mdash;mdash;产品结构占比大幅波动

由于2022年创伤类、关节类集采导致产品价格大幅下降，导致2022年创伤类、关节类市场规模占比大幅萎缩;2023年，骨科脊柱类耗材集采落地，规模占比预计将大幅下降，创伤类、关节类市场规模占比回升。

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