个人理财规划实务教案.pdfVIP

课程信息表

授课总学时讲课学时习题课学时0上机练习学时0

学分实验或上机学时课堂讨论学时复习总结学时

本课程以个人理财工作流程为主线，以项目教学模式开展教学设计，根据岗位工

课

作需要，本课程教学设计八个项目，分别涵盖客户现金规划、消费支出规划、教育规

程

内划、投资规划、保险保障规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配和传

容

承规划和综合理财规划；在此基础上把每一个学习项目的内容划分为一个个容易掌握

提

要的“任务”,再在每一个任务下设定小的分项任务，通过这些小的“项目和任务”来体

现总的学习目标。最后将以上各个工作项目串联起来，再进行一个小综合性的打包训

练，由浅入深，循序渐进，有利于个人理财规划初学者由点到面、由个体到整体地掌

握个人理财规划的理论和技能。

1、分析问题能力2、知识迁移能力3、与人合作能力4、语言表达