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新一代信息技术:鸿蒙产业链专题报告
1.什么是鸿蒙?
华为鸿蒙系统(HUAWEIHarmonyOS),是华为在2019年8月9日正式发布的操作系统,主要用于智能终端(手机、平板、智能手表、物联网终端等)。华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统,将人、设备、场景有机地联系在一起,将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端,实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享,用合适的设备提供场景体验。华为针对鸿蒙操作系统发布“1+8+N”全场景战略,旨在万物互联。“1+8+N”战略,即整个设备互联网络接入口的智能手机(1),加上车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏PC和AR/VR的八大终端(8),再囊括智能家居和智能运动设备在内的其他IOT设备(N),如摄像头、扫地机、智能秤等外围智能硬件。
2.鸿蒙的分类:开源鸿蒙与闭源鸿蒙
鸿蒙操作系统主要分为openHarmony(开源鸿蒙)和HarmonyOS(闭源鸿蒙)。从技术架构上看,华为把HarmonyOS中基础功能提取出来,打包成功一个项目叫做“Openharmony”,把Openharmony捐献给了原子开源基金会。HarmonyOS是基于开源项目OpenHarmony开发的面向多种全场景智能设备的商用版本,HarmonyOS的部件大都来自OpenHarmony。
从应用场景上来看,openHarmony当前主要用于物联网(电表、POS机等),未来会逐步向手机、平板、耳机等设备拓展。HarmonyOS当前主要用于华为自有手机、平板、华为耳机等移动设备。从商业模式上看,openHarmony为开源版本,华为本身不发布商业发行版,由生态伙伴发布商业发行版本。Harmony商业发行版为华为自己销售,生态伙伴主要做软件开发、适配。
从生态上,openharmony和HarmonyOS生态统一。
3.鸿蒙的产业变化:2024年是大年
我们预计2024年是鸿蒙产业链快速发展的一年,主要有以下几点行业催化。
3.1.技术上:鸿蒙自身技术迭代,HarmonyOSNext来临
2023年8月4日,2023年华为开发者大会上,华为推出了面向开发者的HarmonyOSNEXT开发者预览版。HarmonyOSNEXT即日起面向合作企业开发者开放,2024年第一季度面向所有开发者开放!
HarmonyOSNEXT系统底座全线自研,去掉了传统的AOSP代码,仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用,不再兼容安卓OS。减少了40%的冗余代码,使系统的流畅度、能效、纯净安全特性大为提升。
多家头部应用厂商开始启动鸿蒙原生应用开发。支付宝、钉钉、小红书、高德、网易等头部应用厂商逐步启动鸿蒙原生应用开发,加入鸿蒙原生生态。
“纯血”HarmonyOS的推出,有望大量应用软件厂商适配、迁移、开发工作,鸿蒙产业链公司有望深度受益。
3.2.产品上:华为终端新品不断发布,鸿蒙装机量快速提升
从“1+8+N”全景战略中可以看出,“1”手机和“8”中的PC、平板、智能手表等为鸿蒙生态核心硬件。手机方面,Mate60系列手机销售火热。2023年8月29日上午,华为终端通过微博发布了Mate60于当日12:08开售。据市场研究机构CounterpointResearch和Canalys的数据,自上市以来的八周内,华为Mate60系列在国内售出了240万台,截至11月7日的销量已达250万台。
新一代Harmony4.0操作系统升级设备数量已经超过1亿台。2023年8月4日,在华为开发者大会2023上,HarmonyOS4正式发布。相比上一代系统,HarmonyOS4的滑动流畅性提升20%,续航增加30分钟。10月30日,HarmonyOS4升级设备数突破1亿,荣耀30、荣耀30Pro等产品均升级适配。随着华为手机出货量提升,鸿蒙手机装机量将快速提升。
鸿蒙PC端开发逐步启动。10月25日,基于OpenHarmony定制研发的OrangePiOS(OH)即将发布。之前,迅龙开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板OrangePi3B上完成了OrangePiOS(OH)对PC的初步适配,这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。
华为PC出货量有望回升。预计2023年中国PC市场出货量为6430万台,2021-2023Q2中国区华为PC市占率逐步回升
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