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2024年中国车企数字化转型趋势
系列报告之供应链数字化
VUCA时代下的整零生态展望
©2024iResearchInc.
冬岭秀寒松，任重而道远
中国汽车行业经过60余年发展，形成了绵密的分工机制并深度融入全球化进程；同时也导致了部分关键
环节，一发不可牵，牵之动全身。由于新冠疫情、芯片短缺、地缘政治变迁等多因素的交织，中国汽车供
应链的变革突如其来，导致供应链出现多处“卡点”、“堵点”和“断点”，并脱离了多数应急手段的干
预范围。
与此同时，全球汽车行业正在向智能化、新能源快速发展，消费者需求快速变革，企业之间竞争逐渐白热
化，软硬件的集成正在成为兵家必争之地。如今，社会发展已恢复常态。企业的发展不仅仅依赖市场与用
户，更加指向了供应链的制约，而供应链韧性成为行业亟需建立的关键能力。
由于上述因素，本报告中的供应链数字化，不仅面向数字化技术层面，更多的希望在产业垂直整合、企业
发展战略、管理和体系变革层面搭建认知体系，展望VUCA时代下的整零生态。
CONTENTS
目录01全球汽车行业供应链发展及贸易情况综述
02中国汽车行业供应链发展“新四化”
03中国车企供应链数字化转型必要性论证
04中国车企供应链数字化关键问题分析
05中国车企供应链数字化服务商相关建议
3
01全球汽车行业供应链
发展及贸易情况综述
全球汽车零部件供应商排名情况
全球汽车零部件供应体系呈现鼎足之势，宁德时代跻身前五
2023年全球汽车零部件营收规模逐渐复苏，电动化和智能化成为主要的增长动力。根据美国AutomotiveNews发布的《2023年全
球汽车零部件供应商百强榜》，中国企业共有13家上榜，继日本、美国、德国之后排名第四。从企业来看，德国博世连续13年摘得
桂冠，体现出举足轻重的行业地位；宁德时代作为中国首家排名前5的企业，正在以新能源为突破口迅速融入全球汽车供应链的顶级
行列，呈现出欧洲、北美和亚洲三足鼎立的局面。虽然近年来头部供应商排名较为稳定，但随着全球汽车行业格局的变革，头部供
应商的改头换面正在加速。
2023年全球汽车零部件供应商排名
排名企业
1博世
2电装
3采埃孚
4麦格纳国际
5宁德时代
2023年全球汽车零
部件供应商TOP100
6现代摩比斯分布情况
7爱信精机日本22%
美国18%
8佛瑞亚
德国15%
9大陆中国13%
10李尔韩国11%
来源：AutomotiveNews，公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。
©2024.1iResearchInc.5
全球汽车零部件供应商变化特征
危机时代下，英雄企业的迸发与传统企业的势微并行不悖
近5年来，随着汽车行业的电动化、智能化变革，虽然头部企业持续霸榜，但各国头部供应商数量也产生显著变化。美国和德国供应
商在全球TOP100中的数量分别由2019年的25家和20家，降至2023年的18家和15家；中国和韩国供应商由2019年的7家和6家，分
别增长至2023年的13家和11家，以电池和汽车电子为代表的企业构成了增长的主要来源。同时，在营收涨幅最高的10家企业中，4
家来自中国；在营收跌幅最高的10家企业中，6家来自日本，体现出在全球汽车产业分工的背景下，供应链利润结构正在悄然发生转
移。
2019-2023年全球主要国家汽车零部件
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