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小方可转债的信用增强措施

合同编号：_______

甲方（发行人）：_______

乙方（投资者）：_______

鉴于甲方是一家依法成立并合法存续的企业法人，拟发行小方可转债（以下简称“转债”），乙方愿意认购甲方发行的转债，甲乙双方经协商一致，就转债的信用增强措施达成如下协议：

第一条转债的基本情况

1.1转债名称：小方可转债。

1.2转债发行总额：人民币【】元。

1.3转债期限：【】年，自转债发行之日起计算。

1.4转债利率：【】%。

1.5转债转股价格：人民币【】元/股。

1.6转债转股期限：自转债发行之日起至转债到期日止。

第二条信用增强措施

2.1甲方承诺，在转债存续期间，如甲方发生财务状况恶化、经营风险增加等影响转债兑付的情况，甲方应采取以下措施：

（1）提前偿还转债本息；

（2）提供第三方担保；

（3）增加抵押、质押等担保措施；

（4）提高转债利率；

（5）其他有利于保障乙方利益的措施。

2.2甲方应在转债发行前，向乙方充分披露转债的信用增强措施，并确保信用增强措施的合法性和有效性。

2.3甲方应确保在转债存续期间，信用增强措施的持续有效，如信用增强措施发生变更，甲方应提前通知乙方，并按照乙方的要求采取相应措施。

第三条违约责任

3.1甲方未能按照本协议的约定履行信用增强措施的，应承担违约责任，向乙方支付违约金