计算机行业周报：AIGC从算法+算力已到场景！谁是“格局型”标的？.pdf

行

业

及

产

计算机

业

2023年03月25日AIGC从算法+算力已到场景！谁是

行

业“格局型”标的？

研

/

究

行看好——计算机行业周报20230324

业

点

评

相关研究

本期投资提示：

国产AI芯片的百倍算力需求！-AIGC

证系列之七2023年3月24日本周周报包括三部分：1）发布AIGC深度7《国产AI芯片的百倍算力需求》，探讨AIGC

券一层是AIGC狂潮，深层是数字经济出下芯片和算力需求。2）我们认为，从AI算法、AI算力，再到AI场景应用，会较为重要

研海！-计算机行业周报

究201303172023年3月18(ChatGPT中实现了对插件的初始支持是催化剂)。一图寻找到国内、国外的AIGC场景重

报日要公司。3）由于标的扩散，投资者关心，哪些才是AIGC浪潮的“格局型“标的？

告

首先，本周发布AIGC深度7《国产AI芯片的百倍算力需求》，探讨AIGC下芯片和算力

需求。1）AI芯片是大模型的基础。AI芯片主要分为训练和推理两类芯片，云和端对训练

证券分析师

刘洋A0230513050006和推理芯片要求不同，目前主流架构包括GPU、FPGA和ASIC三类，通用性

liuyang2@GPUFPGAASIC，性能功耗比GPUFPGAASIC。2）四大AI芯片技术路线，均围绕

洪依真A0230519060003打破英伟达CUDA生态垄断展开。英伟达凭借CUDA、cuDNN和TensorRT等软件工具

hongyz@

黄忠煌A0230519110001链以及和Tensorflow的深度绑定构筑了极高的生态壁垒，2021年GPU市占率超80%，

huangzh@高性能AI芯片A100、H100被禁止向中国出口后，快速推出800系列合法出口中国；寒

宁柯瑜A0230520070005

ningky@武纪复制英伟达成长之路。3）AIGC传导至潜在的百倍算力需求！AI芯片+AI服务器，

施鑫展A0230519080002受益于AIGC+类GPT等应用的“鲶鱼效应”。4）重点推荐：1）直接受益AI芯片需求

shixz@崛起的寒武纪（思元590，接近英伟达A100性能的国产AI训练芯片）、海光信息（预计

胡雪飞A0230522120002

huxf@2023年底量产的DCU3性能与NVDIAH100性能持平）。2）AI服务器供应商：浪潮信

联系人息、中科曙光、中兴通讯（通讯）、工业富联（电子）。也建议关注通信、电子公司。

胡雪飞

(8621其次，我们认为，从AI算法、AI算力，再到AI场景应用，会较为重要。ChatGPT中实

huxf@现插件支持是催化剂。一图寻找到国内、国外的AIGC场景重要公司。1）AIGC场景中，

2C包括搜索/办公/游戏/NLP等，2B包括视觉CV/医疗/教育/工业/汽车/金融等。海外巨

头微软/谷歌/脸书/特斯拉/deepmind等已分别布局，英伟达等提供算力。2）依照场景，

国内金山办公+汉得信息（办公）、360+百度（申万互联网，搜索）、安防双杰+虹软（视