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20XX余江邮政金融2023-2024跨年度营销活动方案(第四稿)

-01目录020305活动思路活动时间活动目标相关要求活动组织领导04

余江邮政金融2023-2024跨年度营销活动方案(第四稿)余江邮政金融2023-2024跨年度营销活动方案为抢抓岁末年初客户流、资金流、结算流的旺季契机，做强做优做大AUM，实现代理金融高质量转型发展，根据省、市公司相关文件精神，同时经区公司研究，决定开展全区邮政金融2023-2024跨年度营销活动。具体方案如下

余江邮政金融2023-2024跨年度营销活动方案(第四稿)活动思路贯彻落实集团公司金融跨年度营销活动要求，以客户为本，以AUM为纲，以为客户创造金融+非金融价值为追求，以财富管理+生态金融+科技赋能为路径，以风险管控为基石，落地以量补价策略，笃行五个坚持，即坚持以终为始、坚持目标引领、坚持结构优化、坚持守正创新、坚持协同配合，准确识变，科学应变，以快制变，加快推进全市邮政金融高质量转型发展本次营销活动的重点(一)跨赛一阶段(四季度)：以存量客户深度经营+增量客户规模拓展为主线，突出重点发展价值存款，并开展保险蓄客和预投保活动储蓄存款：突出做大规模、做优结构，力争月日均存款净增5.2亿元

余江邮政金融2023-2024跨年度营销活动方案(第四稿)(二)跨赛二阶段(一季度)：坚持价值为导向，一要突出新增存款规模，发展价值存款；二要突出发展长期期交，中邮长期期交首季销量进度达到全年计划的70%及以上；三要做好资产配置，全力做大做优客户AUM规模代理保险：突出预约投保规模和新客拓展，期交增量增收前移，以量补价；趸交期交增量稳中有升，长短结合，预投保+实时出单长期期交保费力争达3300万元，实现预投保+实时出单收入595万元0102

余江邮政金融2023-2024跨年度营销活动方案(第四稿)活动时间2023年10月1日—2024年3月31日，分为两个阶段

(一)第一阶段:获客获金阶段，即2023年10月1日-2023年12月31日。其中重点节点

1.客户经营，即2023年10月1日至2023年12月31日

2.保险蓄客，即2023年10月下旬至2023年12月31日

3.保险预投保+实时出单，即2023年12月1日(预投保时间根据省公司通知确定)至2023年12月31日

(二)第二阶段：决战决胜阶段，即2024年1月1日-2024年3月31日。其中重点节点

1.保险开门红，即2024年1月1日至2024年1月7日

2.黄金月价值存款+长期期交劲增，即春节前后15天(2024年1月26日-2月24日)

余江邮政金融2023-2024跨年度营销活动方案(第四稿)3.存款稳存稳增，即2024年2月25日(正月十六)至3月31日

余江邮政金融2023-2024跨年度营销活动方案(第四稿)活动目标(一)客户发展目标

1.基础客群

新增有效客户(非零客户)：累计9600户。其中，2023年四季度3200户，2024年一季度6400户

2.中高端重点客群

(1)新增金桂客户(VIP客户)

必成计划：累计1420户。其中，2023年四季度280户，2024年一季度1140户

力争计划：累计1516户。其中，2023年四季度316户，2024年一季度1200户

(2)新增富嘉客户(财富客户，客户总资产50W以上)：累计270户。其中2023年四季度60户，2024年一季度210户；新增钻石客户(客户总资产200W以上)：9户。其中2023年四季度3户，2024年一季度6户

余江邮政金融2023-2024跨年度营销活动方案(第四稿)NEXT(3)新增鼎福客户(私行客户，客户总资产600W以上)：3户。其中2023年四季度1户，2024年一季度2户

3.财富金融转型拓客

(1)净增全面关系客户[footnoteRef:0]：140户。其中2023年四季度50户，2024年一季度90户

(2)长期期交客户：2024年一季度新增1100户

(3)偏股型定投有效户新增：300户，其中2023年四季度90户，2024年一季度210户

(4)资管客户净增：14户，其中2023年四季度8户，2024年一季度6户

(5)手机银行月活跃客户规模：9200户，其中2023年四季度8700户，2024年一季度9700户

跨赛期间手机银行月活客户规模=(2023年第四季度手机银行月活客户规模+2024年第一季度手机银行月活客户规模)/2

余江邮政金融2023-2024跨年度营销活动方案(第四稿)每季度月活客户规模=MAX(本季度季度首月、次月、末月)

(6)个人养老账户：计划另行下达

4.场景批量获客

(1)智慧场景建设：2023年四季度，全区新增签约智慧场景9个场景

(2)第三代社保卡：2100户。其中2023年四季度1050户，