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中国线上健身行业市场现状及投资态势分析报告(智研咨询)
一、行业发展现状
随着大数据、人工智能等互联网新兴技术的发展,中国健身进入“互联网+”时代。2020-2021年在疫情催化下,线下健身房营业受阻,线上健身快速崛起,2021年线上健身市场规模达3697亿元,同比增长17.5%,月活跃用户数由2017年的0.36亿人增加至1.38亿人。
2015-2021年中国线上健身行业市场规模及月活跃用户数
资料来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询发布的《中国全民健身中心行业市场现状调查及发展前景研判报告》
其中线上健康食品占比达52.7%,线上健身装备及服饰占比39.0%,线上健身会员及课程仅占比0.5%,发展较晚,发展空间较大。
2021年中国线上健身行业市场规模分布
资料来源:公开资料整理
二、龙头企业分析——keep
1、上线时间较晚,发展速度迅猛
Keep于2015年2月4日上线,致力于提供健身教学、跑步、骑行、交友及健身饮食指导、装备购买等一站式运动解决方案。成立以来,Keep发展速度非常迅猛,成立仅2年时间,用户数量达到1亿;成立4年时间,订阅会员数达100万。
Keep发展历程
资料来源:公司官网、智研咨询整理
Keep已开发全面的健身解决方案,涵盖运动用户的整个健身生命周期,从规划健身目标和访问健身课程,到选择健身装备和健康食品,以及追踪体重和心率等测量数据。Keep的产品包括在线健身内容、智能健身设备和配套运动产品。
Keep业务分析
资料来源:公司官网、智研咨询整理
从Keep产品销售价格来看,产品多定位在中端产品,其中智能单车、跑步机、瑜伽垫等相关产品销量居全国领先地位。
2021年Keep产品销售价格及销量
资料来源:招股说明书、智研咨询整理
用户快速提升的同时,Keep也成为了资本市场的宠儿。在2015年产品上线后,三年内获得了5轮融资,并且成功引入了腾讯等资本巨头。2021年,KEEP完成F轮融资,融资金额达3.6亿美元,为发展以来最大笔融资。
KEEP融资历程
资料来源:IT桔子、智研咨询整理
2、营业规模不断增长,“变现之路”布满荆棘
根据招股说明书数据:2021年前三季度keep营业收入为11.59亿元,同比增长41.3%,主要分为自有品牌产品、会员订阅及线上付费内容、广告及其他服务三个板块,其中自有品牌产品占比55.1%,为主要营收来源,2021年前三季度同比增幅最大的为会员订阅及线上付费内容业务,同比增长52.5%。
2019-2021年keep营业收入情况(亿元)
资料来源:招股说明书、智研咨询整理
在营收规模不断扩大的情况下,keep亏损却加剧;根据国际财务报告准则,2021年前三季度keep亏损额达7.99亿元,同比增长2285.6%,主要由于增加了流量获取和品牌推广等方面营销支出。
2019-2021年keep亏损情况
资料来源:招股说明书、智研咨询整理
高成本的销售及营销支出正在蚕食着Keep利润。2021年前三季度keep销售及营销开支为8.18亿元,占总营收的70.59%,较2019年整年提升了26个百分点。
2019-2021年keep销售及营销开支
资料来源:招股说明书、智研咨询整理
3、持续营销下,用户数量有所增加,但付费转换率较低
在大量营销下,2021年,Keep的平均月活跃用户达34.4百万人,较2020年增加了4.6百万人,其中平均月度订阅会员328万人,平均月度DTC付费用户36.5万人,年平均月度DTC付费率仅为1.06%。Keep是中国最大的线上健身平台,但用户付费转换率较低。
2019-2021年KEEP平均月活跃用户数及付费人数
资料来源:招股说明书、智研咨询整理
4、布局线下健身房领域,门店数量近40家
2018年初Keep便开启了线下方面的布局。早期的Keepland,所有门店都是Keep的直营店,由公司自主运营。随着Keepland经营逐渐走向成熟,Keep与传统健身房合作推出Keep优选健身馆。截止2022年5月中旬,Keepland门店数量达39家,其中自营门店数量9家,全部分布在北京地区。
Keepland店铺分布
资料来源:公司官网、智研咨询整理
以上数据及信息可参考智研咨询()发布的《中国全民健身中心行业市场现状调查及发展前景研判报告》。智研咨询专注产业咨询十五年,是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展,为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务,主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据,内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
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