中国电视剧行业发展现状、运行格局及投资前景分析报告（智研咨询）.docx

中国电视剧行业发展现状、运行格局及投资前景分析报告（智研咨询）

一、发展现状

电视剧（又称为剧集、电视戏剧节目或电视系列剧）是一种适应荧屏、专为在电视或网络视频平台上播映的戏剧样态。2021年全年首播剧目总量达到347部，其中，纯网剧227部，上星剧120部。与2020年相比，全年播出总量减少9部、纯网剧数量减少19部、上星剧数量增加10部。

2019-2021年电视剧市场部数（部）

资料来源：德塔文、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《中国电视剧行业市场现状调查及发展趋向研判报告》

不过，上星剧部数的增加，并不代表传统电视平台有着回春迹象。2020年上星剧平均景气指数为纯网剧平均景气指数的169%，而2021年这一比例为136%，一定程度上表明上星对于剧集影响力的加持减弱，而这也基本符合互联网快速发展趋势。上星剧的增加，主要还是因为一些台网融合的客观原因，比如：央八次黄档对流行剧集的进一步吸纳；电视台在献礼大年增加了对指定剧目的采购等。

2021年电视剧市场平均景气指数

资料来源：德塔文、智研咨询整理

当前台网融合依然是台网双方的必然需求。电视台生存形势虽未继续恶化，却也依然严峻，而从2021年网剧数量减少的情况来看，网播剧的发行能力实则也在减弱。因此电视台通过台网联播剧，能提升自身在互联网上的存在感；而网剧在激烈竞争与平台生存压力大的情况下，也可多一个上星的输出路径、宣传途径和售剧收入渠道。

2020与2021年上星剧与网剧景气倍数对比

资料来源：德塔文、智研咨询整理

从口碑来看，与2020年相比，2021年上星剧和网剧的口碑皆呈下滑趋势。实际上自2019年以来，电视剧的整体口碑就一直下跌。

2019-2021年电视剧市场平均口碑

资料来源：德塔文、智研咨询整理

从头部剧表现来看，2021年大多头部景气热剧，基本都在故事的情感力度上有进一步的突破，试图触及更多受众，包括对暗黑面的审视、现实矛盾的尖锐化、宏大情怀的下沉、满足多年龄层造梦需求等。而古装剧则是在内容的圈层化和新颖程度上继续下功夫，受到网文风向的影响更大。

2021年电视剧(含台网联播、纯网剧)景气指数TOP30

资料来源：德塔文、智研咨询整理

2021年景气指数TOP30的剧目，以类型统计，有古装剧11部，都市剧9部，年代剧5部，悬疑剧4部，奇幻剧1部。相较于2020年，2021年古装剧与都市剧依然是头部大户，只是呈现出不同的增长态势，即古装剧占比明显增多，超过都市剧。此外，垂直领域中的悬疑、年代和奇幻题材的比例都有增加，青春剧则直接从TOP30出局。不同类型的头部剧，则各有自身突围之道。

2020与2021年剧集市场TOP30的类型分布

资料来源：德塔文、智研咨询整理

从播出平台来看，2021年，视频平台并未再度扩大市场份额，表露出盛极而衰之相。多年以来，电视台与网络视频平台在播出市场的竞合关系中，电视台的影响力衰退已成为不争的事实；然而，从2020年到2021年，电视台所播出的上星剧，总景气指数份额32%，比起2020年稳中有升，视频平台并未持续扩大市场。由于上星剧通常也会在视频平台播出，因此，这一市场份额的变化，主要体现出的是纯网剧影响力的停滞不前。或受到营收压力影响，当前，纯网剧的S级项目数量越来越少，中小规模、主打垂直细分市场的剧目较多。这都让网络剧的影响力继续扩散出现了停滞。2021年，网络剧的播出数量也较2020年出现了下降。在抖音等短视频平台的竞争、政策对网络平台的进一步规范限制、以及资金压力下，网络视频平台的发展需要新的突围之道。然而，这也不意味着电视台的起死回生。第一章中的研究已经发现，上星剧与纯网剧之间的景气指数差距在缩小，这说明至少在目前，电视台对台网联播剧的“广告效应”已经出现边际效应递减。

2021年台网市场份额

资料来源：德塔文、智研咨询整理

最主流的四大视频平台，2021年的累计景气指数占市场总量的85%，比起2020年的84%，基本持平。这说明，虽然视频平台的总体剧集市占表现没有进一步突破，但头部平台市占比仍然集中，爱奇艺、腾讯、优酷、芒果TV之外的其他平台，2021年在剧集市场也并没有更多斩获，比起2020年，这些腰部、尾部平台的播出数量普遍下滑。头部视频平台中，播出数量上，除了腾讯视频（150部）与2020年播出数量（149部）基本持平，其它三大皆有所收缩（爱奇艺：172降至161；优酷：141降至120；芒果TV85降至72）。景气指数市场份额上，爱奇艺、腾讯、优酷三家上升，芒果TV则略有萎缩。但以单剧产生的景气指数效率而言，则是腾讯>优酷>爱奇艺>芒果TV。爱奇艺在主流平台中虽然有着最好的剧集口碑，但略有叫好不叫座的迹象。腾讯视频则在景气指数与口碑之间有着更好的平衡。

2021年视频平台播出剧集的部数及景气市场份额