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彭博专业服务
生成式?AI?机遇和颠覆:
演变中的万亿美元市场
BloombergTerminal
目录
内容提要
值得关注的催化剂
AI概览
市场变革
细分市场分析
用途不断扩大
个人化技术
资本支出展望
处理芯片和内存芯片需求
监管格局
环境、社会和治理(ESG)展望
业绩和估值
公司影响
术语表
方法
2
生成式人工智能(AI)和大型语言模型(LLM)的采用将给科技行业的每一个领域都带来影响。彭博行业研究的市场规模互动模型显示,现有供应商和新供应商将重新定义当前的终端市场,到2032年,有望创造1.3万亿美元的收入。
??科技巨头比芯片制造商更受益:英伟达等半导体制造商被视为投资打造生成式AI基础的大赢家,与训练相关的销售预计将成为最大的细分市场,在未来10年达到4,740亿美元的规模。但我们预计微软、亚马逊和谷歌等云巨头未来10年增速会比半导体行业的整体增速更快。
??设备需求受益于推理采用:对经训练的LLM数据和内容进行解释的业务预计将达到1,680?亿美元的市场规模。边缘设备制造商,如戴尔(个人电脑)、苹果(智能手机)和特斯拉(联网汽车),可能会成为与生成式AI相关的对话和视觉产品需求的受益者。
??传统大型客户关系管理(CRM)提供商面临风险:我们预计,一些建立在基础LLM之上的新兴软件产品或将给现有的客户关系管理和企业资源规划等领域带来颠覆性变革,这可能会
?S、SAP和Adobe等现有企业带来挑战。到2032年,这一市场的规模有望达到2,800亿美元。
内容提要
在科技支出中的占比有望升至10%-12%
随着企业改变经营方式并对产品和服务进行强化,未来?10?年,生成式AI有望在硬件、软件、服务、广告、游戏等众多领域创造?1.3?万亿美元收入,占科技领域总支出的?10%-12%。使用大规模数据集通过机器学习和神经网络算法训练AI(即LLM)将形成一个巨大的市场,到?2032?年,其销售规模有望达到?4,740?亿美元,同时还将推升服务器加速器和数据中心存储单元的需求。企业将利用公有云部署生成式AI,从而令Meta、微软、亚马逊和Alphabet等巨头受益,销售预计将以?60%?的复合年增长率增至?2,470?亿美元。彭博行业研究(BI)的专有模型可用于市场增长预测,彭博终端上还提供一款互动工具。
网络安全、药物发现、AI助手(也称copilot)和编程工作流领域的软件销售额有望增加约?2,800?亿美元。许多软件制造商已经在运用自研AIcopilot对产品进行优化,其他安全、教育等领域的软件制造商料将效仿。AI还可加快游戏和创意类软件的开发,并通过提高定向投放能力,推动数字广告支出增加?1,920?亿美元。随着企业寻求有助于在削减成本的同时提高收入的产品,可能还将有?1,200?亿美元的资金流入IT和企业服务行业。
主要研究主题
??AI训练的风口:在硬件领域,随着企业为管理用于“训练”AI的繁重工作负载,而投资和
消费云巨头提供的计算和存储服务,到?2032?年,基础设施支出规模或将达到?4,740?亿美元,
即设备市场的三倍。
??推理至关重要:苹果等智能手机厂商和特斯拉等汽车行业的原始设备制造商(OEM)有望受益于对基于推理的对话式AI产品以及与生成式AI相关的视觉AI产品的需求。机器经过训练后,即可通过推理,根据现有数据得出新知识或结论。
??软件用途数不胜数:生成式AI或可在各个细分市场找到用武之地,通过全新用户交互方式颠覆现有的应用软件类别,其中专业化助手的潜在市场规模最大,到?2032?年有望达到?890?亿美元。工作负载基础设施软件或将带来?720?亿美元,再次是编程和开发与运营(DevOps)工作流软件,为?500?亿美元。
业绩和估值
彭博行业研究的AI主题篮子囊括科技板块各领域的公司,是?2023年迄今表现最突出的篮子之一,回报率高达47%,远高于网络安全(33%)和云(32%)。AI板块内表现突出的不仅限于英伟达(232%),硬件股的回报也高达?67%,而半导体股也上升了66%。2023?年,半导体股的估值增幅最大,其次是超级大盘科技股。
2
值得关注的催化剂
附加功能费用和法规为增长铺平道路
在企业的IT支出中,对生成式AI的支出已火速转变为非可选支出,我们预计稳定的硬件投资、聊天机器人的采用以及copilot式产品的附加订阅料将推动此类支出大幅增长。得益于对AI领域的大举进军,英伟达等公司的增长预期大幅上调,而微软(Azure消费和copilot)等公司预计也将录得强劲增长。
Copilot、内容生成和定向广告领跑
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