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中国信息通信行业市场运行动态及投资发展潜力分析报告

信息通信业是构建国家信息基础设施，全面支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性行业，也是全球战略竞争的制高点，很大程度上决定了数字时代一个国家的经济和科技竞争力。

一、信息通信行业发展现状

随着新兴数字化服务快速发展，我国电信业务量和业务收入持续较快增长。2021年，我国电信业务总量完成1.7万亿元，同比增长27.8%，增速比上年提高7.2个百分点；电信业务收入累计完成1.47万亿元，同比增长8.0%，增速比上年提高4.1个百分点。

2016-2021年全国电信业务总量及电信业务收入增长情况

资料来源：中国通信企业协会、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《中国通信行业市场运营态势及发展前景研判报告》

随着固网宽带、新兴业务的规模化增长及5G对用户价值的提升，我国三大电信运营商的用户规模与用户价值不断提升，企业经营效益持续向好，呈现业务收入、净利润均稳步增长良好态势。2021年，中国移动5G套餐用户达3.87亿户，渗透率为40.4%；中国电信5G套餐用户达1.88亿户，渗透率为50.4%；中国联通5G套餐用户达1.55亿户，渗透率为48.9%。

2021年全国三大电信运营商主要运营数据

资料来源：中国通信企业协会、智研咨询整理

随着5G快速发展，国内市场手机出货量保持较快增长，5G手机出货量和新机型占比不断提升。2021年1-12月，国内市场5G手机出货量累计2.66亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的75.9%。

2021年国内5G手机出货量及占比

资料来源：中国通信企业协会、智研咨询整理

5G网络覆盖的完善和手机终端的普及发展，推动5G业务步入快速发展阶段。截至2021年末，三家基础电信企业5G套餐用户合计7.3亿户，比上年末净增4.1亿户，同比增长126.5%；其中，中国移动、中国电信、中国联通5G套餐用户规模分别达到3.87亿户、1.88亿户和1.55亿户，渗透率分别为40.4%、50.4%和48.9%。

2020-2021年全国基础电信企业5G套餐用户规模

资料来源：中国通信企业协会、智研咨询整理

随着5G及数字经济的快速发展，我国移动互联网流量保持大幅增长。2021年，中国移动互联网用户月户均接入流量为13.36GB/月.户，较上年增加3.01GB/月.户，同比增长29.08%，再创历史新高。

2016-2021年全国移动互联网用户月户均接入流量

资料来源：中国通信企业协会、智研咨询整理

截至2021年末，我国三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.36亿户，净增5224万户，同比增长10.8%，增速比上年提升3.2个百分点。其中，全国农村宽带用户总数达1.58亿户，净增1581万户，比上年末增长11.1%，增速比上年同期提升5.8个百分点；城市宽带用户总数达3.78亿户，净增3643万户，比上年末增长10.7%，增速比上年提升2.1个百分点。

2019-2021年全国宽带用户数期末同比增长率

资料来源：中国通信企业协会、智研咨询整理

2021年，中国电信经营费用4087亿元，同比增长12.0%，其中人工成本费用761亿元，同比增长15.3%；网络运营及支撑费用1333亿元，同比增长11.6%；销售、一般及管理费用612亿元，同比增长11.1%。

2021年中国电信各项经营费用情况

资料来源：中国通信企业协会、智研咨询整理

2021年，中国移动运营支出7302亿元，同比增长11.4%，其中雇员薪酬及相关成本1187亿元，同比增长11.5%；网络运营及支撑成本、折旧及摊销规模分别是2250亿元、1930亿元，分别增长9.0%和12.0%；销售费用482亿元，同比下降3.4%。

2021年中国移动各项运营支出情况

资料来源：中国通信企业协会、智研咨询整理

2021年，中国联通成本费用3092亿元，同比增长8.9%，其中人工成本费用589亿元，同比增长5.7%；网络运行及支撑成本531亿元，同比增长14.7%；销售费用322亿元，同比增长5.7%。

2021年中国联通各项成本费用情况

资料来源：中国通信企业协会、智研咨询整理

2021年，全国新报批的数据中心重点项目合计441个，项目数量比上年减少40.2%，项目投资总额约为5380亿元，同比减少37.9%；其中，2021年四季度共有114个数据中心报批，投资总额超过450亿元，投资规模比上年同期大幅减少约80%。

2021年全国数据中心重点项目报建数量

资料来源：中国通信企业协会、智研咨询整理

从短信内容分行业来看，占比最高的行业是银行，占55.46%，其次是运营商的通知占比26.85%，短信验证码作为通用类短信，占比达到10.51%，电子支付、生活快递、电子商务占比分别1.78%、1.77%、1