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中国卫星导航行业投资分析、市场运行态势研究报告——智研咨询发布

一、发展现状

我国卫星导航与位置服务产业结构趋于成熟，产业链自主可控、良性发展的内循环生态已基本形成，目前我国卫星导航与位置服务市场需求继续保持稳定增长态势，包括新基建、交通、能源、水利等在内的现代基础设施体系建设对北斗应用的需求持续释放，北斗在智能交通、智慧能源、智慧农业及水利、智能制造等领域的应用所形成的数字化场景，正在不断形成新的细分市场，进一步提升了我国卫星导航与位置服务的总体市场规模，2021年中国卫星导航与位置服务产业总产值达4690亿元，较2020年增加了657亿元，同比增长16.29%，未来伴随智能交通、智慧能源、智能制造、智慧农业及水利、智慧教育、智慧医疗、智慧文旅、智慧社区、智慧家居和智慧政务等十大数字应用场景的发展，北斗与5G、云计算、区块链等技术的融合创新必将带来数字化革命，催生出更广阔的卫星导航与位置服务大市场。

2014-2021年中国卫星导航与位置服务产业总产值统计

资料来源：中国卫星导航定位协会、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《中国北斗卫星导航行业市场深度监测及战略咨询研究报告》

其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长约12.28％，达到1454亿元，增速高于2020年；由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长约18.20％，达到3236亿元。

2020-2021年中国卫星导航与位置服务产业细分市场总产值统计（亿元）

资料来源：中国卫星导航定位协会、智研咨询整理

2021年由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值占中国卫星导航与位置服务产业总产值的69.00%，较2020年增长了1.11%，占比非常大；与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值占中国卫星导航与位置服务产业总产值的31.00%，较2020年减了1.11%。

2020与2021年中国卫星导航与位置服务产业产值结构对比（%）

资料来源：中国卫星导航定位协会、智研咨询整理

分区域来看，2021年，五大区域实现综合产值3535亿元，在全国总体产值中占比高达75.37％。其中，京津冀地区卫星导航与位置服务业总产值达1009亿元，较2020年增加了143亿元，占全国卫星导航与位置服务业总产量的21.51%，占比最大；珠三角地区卫星导航与位置服务业总产值达967亿元，较2020年增加了146亿元，占全国卫星导航与位置服务业总产量的20.62%；长三角地区卫星导航与位置服务业总产值达706亿元，较2020年增加了149亿元，占全国卫星导航与位置服务业总产量的15.05%；华中地区卫星导航与位置服务业总产值达469亿元，较2020年增加了70亿元，占全国卫星导航与位置服务业总产量的10.00%；西部地区卫星导航与位置服务业总产值达384亿元，较2020年增加了69亿元，占全国卫星导航与位置服务业总产量的8.19%。

五大产业区域和产业发展重点城市积极结合国家新基建和区域经济发展战略，在卫星导航与位置服务产业方面进一步加大了政策扶植力度。其中，北京、上海、广州、湖北、河北、江苏、陕西、重庆、成都等省市在出台的“十四五”规划中，都明确了以发展数字经济为背景，积极鼓励北斗与5G、物联网、人工智能、大数据等技术融合创新，突破关键引领技术，推动北斗在智能交通、智慧港口、智能网联汽车、智慧城市、应急保障、物流、养老、医疗、文旅等诸多领域的规模化应用，推动北斗数字化应用场景建设发展，着力提升北斗在行业领域和大众领域的规模化应用水平。

2020与2021年中国卫星导航与位置服务行业各区域产值统计（亿元）

资料来源：中国卫星导航定位协会、智研咨询整理

随着北斗在大众及相关行业领域进一步深化应用，正在形成一系列新兴数字化应用场景，2021年国内卫星导航定位终端产品总销量超5.1亿台，其中具有卫星导航定位功能的智能手机出货量达到3.43亿台，汽车导航后装市场终端销量达到0.05亿台，汽车导航前装市场终端销量达到0.07亿台，各类监控终端销量达到0.03亿台。

2021年中国卫星导航定位终端产品销量统计（亿台）

资料来源：中国卫星导航定位协会、智研咨询整理

值得一提的是，2021年高精度市场持续发展，国内厘米级应用高精度芯片、模块和板卡年内总出货量超过120万片，主要应用场景包括无人机、农机自动驾驶、智慧施工、测绘仪器、机器人、智能网联汽车等，高精度应用明显呈现泛在化和规模化趋势。国内市场各类高精度应用终端总销量接近170万台/套，其中应用国产高精度模块和板卡的终端已超过80％；高精度天线出货量接近170万只。高精度相关产品销售收入从20